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2019年上半年全球新能源汽車市場回顧及未來發展展望[圖]

2019年09月04日 13:59:10字號:T|T

    一、全球新能源汽車及主要國家發展規模

    2013年以來,隨著各國支持政策推動,新能源汽車發展迅速。2018年,全球電動汽車數量超過510萬輛,相比2017年增加200萬輛,新增注冊人數實現翻倍。從區域來看,中國、歐洲與美國是全球新能源汽車的主要驅動力。

    2012年至2017年,全球新能源汽車銷量從12萬輛增長至162萬輛,5年時間增長了13.5倍。2018年全球新能源汽車突破了200萬輛。

2012-2018年全球新能源汽車產量

資料來源:GGII、智研咨詢整理

    以電動汽車數據來看,目前,中國是全球的最大市場,2018年銷量超100萬輛,占全球銷量比例約50%;歐洲、美國是繼中國后的第二、第三大市場,2018年銷量分別為41萬輛、36萬輛,分別同比增長33%、81%。主要國家新能源汽車滲透率不斷提升,但仍處于較低位(<5%)。中國、歐洲、美國三大市場近幾年新能源汽車滲透率不斷提升,但仍處于相對較低的位置,分別約為4.5%、2.5%與2.5%,未來有很大的提升空間。

    2019年6月份,全球電動車注冊量達264,591輛,較2018年同期暴漲67%,為有史以來第二好成績,這主要得益于特斯拉6月份的交付高峰期以及中國低端汽車的提前推出;6月份的強勁銷量使得今年上半年,全球電動車累計銷量已逾117.7萬輛。

2019年上半年全球電動車車型銷售TOP10 單位:輛

排名
車型
2019年6月
2019年1-6月
市場占比
1
特斯拉 MODEL 3
39632
128372
11%
2
北汽 EU系列
17916
49076
4%
3
比亞迪 元 EV
6566
43484
4%
4
日產聆風
5242
35038
3%
5
三菱歐藍德 PHEV
5949
26888
2%
6
比亞迪 e5
3793
26095
2%
7
雷諾 Zoe
4990
24594
2%
8
比亞迪 唐 PHEV
2996
24174
2%
9
吉利帝豪 EV
4465
23715
2%
10
榮威 Ei5 EV
4377
22455
2%

資料來源:智研咨詢整理

    中國作為全球最大的新能源汽車市場,目前正處于從政策推動向市場化轉化的重要階段

    中國政府從2001年起推出支持產業發展的戰略及相關政策,穩步推進新能源汽車關鍵技術模塊研發、產業鏈完善及推廣應用等。受益政策支持與技術進步,我國新能源汽車發展迅速,實現產銷量齊升,2017年,新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛,同比分別增長53.8%和53.3%。2018年我國新能源汽車保持高速增長,2018年我國新能源汽車產量達到127萬輛,銷量完成125.6萬輛。經過10余年的快速發展,中國已成為全球最大的新能源汽車市場,占全球銷量50%。

2013-2018 年新能源車產銷量復合增速達 135%

資料來源:中國汽車工業協會

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國新能源汽車行業市場深度評估及市場前景預測報告》數據顯示:中國新能源汽車在2019年7月出現了近三年以來首次負增長。2019年7月,新能源汽車銷量僅為8.0萬輛,同比下降了4.7%。整體銷售數據來看,2019年1-7月中國新能源汽車銷量69.9萬輛,同比增長40.93%。

2019 年 1-7 月新能源汽車銷量同比增長 41%

資料來源:中國汽車工業協會

    這主要是受到6月26日新能源汽車補貼政策正式落地的影響。新能源汽車銷量下滑,主要是因為補貼退坡。6月大家搶政策,提前釋放了部分市場,7月份就會低一些。6月份的增長是比較高,如果平均來看這兩個月的市場,還是有比較高的增長。

    二、全球新能能源汽車發展規劃

    政策繼續對電動交通的發展產生重大影響。電動汽車的普及通常從制定一組目標開始,其后是車輛的采用和收費標準的制定。電動汽車部署規劃通常包括購買方案(以刺激對電動汽車的需求)的制定,初步推廣公用充電基礎設施。財政激勵—特別是只要電動汽車購買價格高于內燃機汽車(ICE)—通常與監管措施相結合,提高電動汽車的價值主張(例如,放棄準入限制、降低通行費或停車費)或對尾氣排放低的車輛(如燃料經濟標準)實行激勵或設定零排放要求。支持充電基礎設施部署的政策包括確保新建建筑、翻新建筑物以及停車場的電動汽車充電設備滿足最低要求,在城市和高速公路交通網上推出公用充電樁。采標準的采用有利于各類充電基礎設施的相互操作性。

    (1)全球陸續實施“禁燃”

    從全球范圍來看,各國已把新能源汽車發展作為應對能源短缺和環境危機的主要手段,確定了清晰的發展戰略與目標,大多在2040年前實行“禁燃”;同時,美國、歐洲、日本及中國的主要汽車廠均提出新能源汽車5-10年的發展目標,從具體規劃看,預計2025年新能源汽車在各汽車廠總銷量的占比為10%-25%。

全球各國(地區/城市)大多計劃在2040年前實現燃油車禁售

“禁燃”區域
提出時間
提出方式
實施時間
禁售范圍
荷蘭
2016
議案
2030
汽油/柴油乘用車
挪威
2016
國家計劃
2025
汽油/柴油車
巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城
2016
市長簽署行動協議
2025
柴油車
美國加利福尼亞州
2018
政府法令
2029
燃油公交車
德國
2016
議案
2030
內燃機車
英國
2017/2018
交通部門戰略
2040
汽油/柴油車
英國蘇格蘭
2017
政府文件
2032
汽油/柴油車
中國海南
2018
政府規劃
2030
汽油/柴油車
中國臺灣
2017
政府行動方案
2040
汽油/柴油車

資料來源:智研咨詢整理

    (2)中國傳統燃油車將于2050年退出市場

    中國新能源汽車市場正處于從政策支持向市場化轉化的重要階段,高續航、高能量密度與低能耗車是發展重點,短期內產銷或面臨陣痛。根據2019年3月頒布的新能源車補貼政策,補貼大幅退坡,2019年整體補貼下降約176億元,同比下降36%,將催化產業競爭、車企分化及電池端成本的下降,進一步推動新能源汽車有序、健康發展。

中國2019年退補政策下新能源汽車產業整體補貼下降約176億元

分類
退補的影響
整體
1)壓縮行業整體利潤:測算2019年整體補貼總額311億元,下降約176億元,同比下降幅度為36%;
2)支持高品質車:重點支撐面高續航、高能量密度、低能耗車,隨著新能源銷量攀升,行業仍存在一定的利潤空間。
整車廠
1)退坡幅度:純電動乘用車下降47%-60%,混插乘用車下降55%;新能源客車下降49%-56%;新能源專用車下降45%-80%;
2)終端有望提價:退補促使車企推出優質產品,增加了終端提價的趨勢;
3)催化競爭及車型分化加劇:A00、A0車型受補貼退坡影響最大;A0級SUV對價格敏感度較低,有一定溢價,零部件成本有下降空間;混插車型受退補影響相對小,與燃油車公用低成本件,有效轉化需求。
電池端
1)基本判斷:電池環節仍有望保持較強勢地位;
2)對成本端控制提出更高要求,整體利潤壓縮相對有限:以寧德時代為例,技術進步使綜合成本同比下降約21%,若價格下降20%至22%,則電池產業鏈盈利能力不受太大影響;若電池價格下降27%,則部分壓價壓力會進一步向上游四大材料傳導,電池的產業鏈毛利率預計整體下滑約3%。

資料來源:工信部、財政部、科技部

    長期看,新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨。2025年中國新能源汽車滲透率目標為15%-20%,2050年傳統燃油車有望退出市場。從全球看,各國及主要汽車廠均對新能源汽車發展進行了清晰規劃。

    中國將新能源汽車發展作為重要戰略方向,先后多個規劃文件提出新能源汽車發展目標:到2020年純電動汽車和插電式混動汽車的生產能力達到200萬輛,占比6%-7%;到2025年新能源汽車總銷量達500-700萬輛,占比15%-20%;到2030年新能源汽車總銷量1500萬輛,占比達40%。根據2019年5月能源與交通創新中心發布的《中國傳統燃油汽車退出時間表研究》,我國傳統燃油車將于2050年退出市場。

中國新能源汽車2020、2025年滲透率預計達6%-7%、15%-20%

時間
政策名稱
指標
2020
2025
2030
2012
《節能與新能源汽車產業發展規劃》
NEV累計產銷量
500萬
/
/
2012
《節能與新能源汽車產業發展規劃》
NEV生產能力
200萬
/
/
2015
《中國制造2025》
自主品牌NEV產銷量
100萬
300萬
/
2015
《中國制造2025》
自主品牌NEV市場份額
70%
80%
/
2017
《汽車產業中長期規劃》
NEV產銷量
200萬
700萬
/
2017
《汽車產業中長期規劃》
NEV產銷占比
6.70%
>20%
/
2017
《節能與新能源汽車技術路線圖》
NEV銷量占比
7%
15%
40%
2018
《汽車產業中長期規劃汽車八項重點工程實施方案》
NEV保有量*
/
2000萬
/

資料來源:國務院,工信部,發改委

    三、全球新能源汽車市場發展展望

    目前,全球推動新能源汽車市場的發展主要依靠新政策的推動。預計未來中國將以57%的市場份額保持世界領先地位,隨后是歐洲和日本。在新能源汽車政策推動的情景中,隨著全球電動汽車市場的預期規模逐步擴大,電池制造能力的擴張將主要由汽車市場的電氣化推動。即汽車的電氣化將是降低汽車電池組單位成本的關鍵驅動力。

    在全球層面,當前純電動車(BEV)和插電式混合動力汽車(PHEV)使用電力排放的溫室氣體與混合動力汽車相當,低于全球平均內燃機汽車在其生命周期內使用汽油的溫室氣體排放量。然而,各國的實際情況大相徑庭。在發電結構以低碳來源為主、內燃機汽車平均燃料消費量高的國家,電動汽車的二氧化碳減排量要高得多。在發電結構以煤炭為主的國家,非常高效的內燃機汽車(如混合動力汽車)的排放量低于電動汽車。未來,電動汽車生命周期的減排潛力會隨著更快的發電脫碳化而進一步提升。

    電動汽車的規模提升以及相關電池生產量的擴張意味著汽車行業對新材料的需求增加。預計未來全球對鈷和鋰的需求將顯著增加。陰極化學影響著金屬需求的敏感性,特別是鈷的需求。鈷和鋰的供應都需要擴大規模,以實現電動汽車部署的目標。

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