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2019年中國早教托育行業發展現狀及行業發展趨勢預測[圖]

2019年08月30日 13:58:26字號:T|T

    一、家庭結構變遷托育需求大,早期教育消費意識逐步形成

    1、家庭結構變遷,“4+2+2”家庭結構逐步成型

    隨著二孩政策的逐步放開,“4+2+1”的家庭結構逐步向“4+2+2”轉變,托育需求與日俱增。自2011年開始,我國開始實施“雙獨二孩”政策,2013年進一步放開為“單獨二孩”政策,2015年開始實施全面二孩政策。伴隨著二孩政策的逐步放開,我國的二孩生育率不斷攀升,自2011年以來,我國一孩生育率雖明顯下滑,但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈現上升趨勢,二孩數量的增長客觀上擴大了托育市場的需求。

    2、90后新生代父母早期教育消費意識已然形成

    90后父母占比已達47%,其中90后占比34%、95后占比13%。較前代父母而言,90后新生代父母受教育程度普遍較高,所處經濟環境更好,更加注重子女的教育,有意愿、有能力進行早期教育消費,超8成父母愿意子女參加早教課程。一方面,受計劃生育政策影響,90后大多為獨生子女,其教育和培養受到家長的高度重視,再加之國家對教育事業大力投入,普遍接受了良好的教育,也更明白教育的重要性。另一方面,90后的成長過程伴隨著中國經濟的騰飛,與父輩相比,他們從小所處的經濟環境更好,消費能力也更強。兩相結合,當其成為新生代父母時,對孩子教育的重視程度和支付意愿更加強烈,尤其是在優質教育資源稀缺、升學競爭日益激烈的背景下,新生代父母對子女的教育觀念越發提前、對早期教育的需求更加旺盛。超過8成的年輕父母選擇在孕期進行胎教,超過8成的年輕父母會在孩子出生后讓其參加早教課程。

目前90后父母占比達47%

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國兒童早教行業市場評估及投資前景評估報告

    二、滲透率提升推動市場擴容,預計2019年市場規模約1800億

    1、預計2019年托育市場規模約930億

    托育市場規模由適齡人口數量平均支出(客單價)滲透率計算所得,預計2019年市場規模約930億元。人口方面,我國托育市場適齡人口基礎大,預計2019年適齡人口約4739萬人。平均支出方面,我國人均教育文化娛樂支出過往5年也保持著年復合9.77%的增速增長。滲透率方面,我國托育實際滲透率約5%,但潛在需求率超30%,增長空間巨大。
具體來看:

    1)適齡人口方面,新生兒下降趨勢難以逆轉,但適齡人口基礎仍然龐大,2019年估算適齡人口約4739萬人,到2025年之前仍將有4000萬以上的適齡人口。托育的適齡人口為0-3歲新生兒總計,即2019年適齡人口為2019、2018、2017年三年出生人口。雖然新生兒下降趨勢無法逆轉,但我國托育適齡人口基數龐大,截至2025年之前預計每年約有超4000萬的適齡人口。

托育適齡人口變化

數據來源:公開資料整理

    2)平均支出(客單價)方面,根據線下實際調研情況,托育平均客單價在4萬元/年左右。托育線下價格在4000元/月左右,一二線城市略有差異,年內付費時間以10個月為主(參考幼兒園)。由此預估2019年托育的客單價約4萬/人/年,2015-2018年依據人均教育文化娛樂支出的增速進行倒推,2020-2025年依過往5年我國人均教育文化娛樂支出年復合增速預測所得。

人均教育文化娛樂支出

數據來源:公開資料整理

托育平均客單價(萬元)

數據來源:公開資料整理

    3)市場規模與潛在需求規模方面,托育目前暫無政府經費投入,市場需求主要由家庭消費支出構成。

    基于實際入托率,估算2019年托育市場規模約930億元。基于衛健委與國務院的需求調研數據,我國托育的潛在需求規模約7705億元。

    以2019年為例:

    實際市場規模

    =0-3歲幼兒數量(2017至2019新生兒數量)平均支出(客單價)實際入托率=(1723萬+1523萬+1493萬)(4000元/月10月)(4.29%~5.55%)平均數=932.65億元

    潛在需求規模

    =0-3歲幼兒數量(2017至2019新生兒數量)平均支出(客單價)潛在需求率=(1723萬+1523萬+1493萬)(4000元/月12月)(33.3%~48%)平均數=7705.71億元

估算2019年托育市場規模約930億元

數據來源:公開資料整理

托育市場規模測算表

年份
新生兒
適齡人口
客單價
參考滲透率
模擬滲透率
市場規模
參考滲透率
模擬需求率
需求規模
2015
1655
4982
2.76
4.29%-5.55%
4.5%
618.79
33.3%-48%
36.65%
5039.69
2016
1786
5128
3.1
4.6%
730.34
37.65%
5977.69
2017
1723
5164
3.44
4.7%
835.19
38.65%
6868.14
2018
1523
5032
3.75
4.8%
905.38
39.65%
7478.82
2019E
1493
4739
4
4.92%
932.65
40.65%
7705.71
2020E
1456
4472
4.39
5%
981.8
41.65%
8178.43
2021E
1433
4382
4.82
5.1%
1077.02
42.65%
9006.85
2022E
1408
4297
5.29
5.2%
1182.07
43.65%
9922.59
2023E
1383
4224
5.81
5.3%
1300.06
44.65%
10952.39
2024E
1358
4150
6.37
5.4%
1428.23
45.65%
12073.8
2025E
1332
4073
7
5.5%
1567.28
46.65%
13293.42

數據來源:公開資料整理

    2、預計2019年早教市場規模約870億

    早教市場規模同樣由適齡人口數量平均支出(客單價)滲透率計算所得,預計2019年市場規模約870億元。早教市場適齡人口與托育市場相同,在此不再贅述。客單價方面,早教市場的客單價約為1~1.5萬元/人/年。滲透率方面,我國0-3歲早教的滲透率在不同地區差異較大,一線城市高達44%,全國平均約為19%。

    具體來看:

    1)客單價方面,根據測算,早教市場的客單價約為1~1.5萬元/人/年。目前,大部分早教課程課時單價介于100~150元之間,以一周兩課時測算,早教市場客單價為9600~14400元/人/年。在測算2019年市場規模時,選取120元/課時單價進行測算,對應客單價為9600元/人/年,2015-2018年依據人均教育文化娛樂支出的增速進行倒推,2020-2025年依過往5年我國人均教育文化娛樂支出年復合增速預測所得。

早教平均客單價(萬元)

數據來源:公開資料整理

    2)滲透率方面,地域差異明顯,一線城市滲透率高,西部省份滲透率較低,全國平均滲透率約19%。不同級別城市間的早教滲透率差異顯著,一線、二線、三線、四五線及以下城市的0-3歲早教滲透率分別為44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一線城市中,上海的早教滲透率最高,達76.84%,而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全國而言,0-3歲早教滲透率為19.11%。

    3)市場規模方面,基于當前19.11%的滲透率,估算2019年早教市場規模約870億元。基于當前的滲透率,保守估計到2022年,我國早教市場規模將突破1000億元,CAGR約為7%。若滲透率進一步提升,我國早教市場的增長將更為迅猛。

估算2019年早教市場規模約870億元

數據來源:公開資料整理

早教市場規模測算表

年份
新生兒
適齡人口
客單價
參考滲透率
模擬滲透率
市場規模
2015
1655
4982
0.66
2019年19.11%
15.11%
630.67
2016
1786
5128
0.74
16.11%
728.18
2017
1723
5164
0.83
17.11%
815.01
2018
1523
5032
0.9
18.11%
865.09
2019E
1493
4739
0.96
19.11%
869.41
2020E
1456
4472
1.05
20%
900.59
2021E
1433
4382
1.16
20.5%
968.56
2022E
1408
4297
1.27
21%
1042.59
2023E
1383
4224
1.39
21.5%
1125.02
2024E
1358
4150
1.53
22%
1213.04
2025E
1332
4073
1.68
22.5%
1306.94

數據來源:公開資料整理

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