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2019年一季度中國小家電細分品類、零售情況及行業發展趨勢分析[圖]

2019年08月23日 14:38:20字號:T|T

    一、小家電細分品類及零售情況分析

    小家電指除了大功率輸出的電器以外的家電,一般占用比較小的電力資源或機身體積比較小。隨著居民生活水平的提高,小家電品類的隊伍日益擴容,主要包括如下幾類:廚房系列產品如電飯煲、微波爐、果汁機等;浴室系列產品如電熱水器、電暖器、電吹風等;居室清潔系列如吸塵器、電熨斗、甩干機等;居室環境系列產品如吸塵器、電風扇、除濕機等;取暖器類如電暖器、電熱被、遠紅外線電熱爐等;小視聽系列產品如收音機、錄音機、隨身聽、攝像機、電子游戲機等;保健系列產品如減肥美容器、按摩椅、足底按摩器、搖擺機、音頻電療器等。可以預期的是,隨著科技發展,小家電領域的產品創新將是最多的。在這個領域,產品創新能力與品牌力具有決定性影響。

    從全球小家電行業的各類占比情況來看,廚衛小家電占65.1%,家居小家電占22.9%,個人護理小家電占12.0%。而在中國小家電行業中,廚衛小家電銷售額占76.2%,家居類小家電占13.1%,個人護理類占10.7%。因此,無論是全球還是在國內,廚衛小家電的占比均是最大的,其次為家居小家電,個

    人護理小家電的占比最少。

    全球小家電細分品類占比

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國家電行業運營態勢及未來發展趨勢報告

中國小家電細分品類占比

數據來源:公開資料整理

    具體到各品類,表現有差異,電動剃須刀等傳統小家電增速放緩,加濕器等新興小家電增速較快,一些新品如新型破壁機、無線手持吸塵器、高端美發儀等大量進入市場。小家電市場的快速增長還來自于電商的助力。由于小家電的小體積與自安裝,天然適合電商渠道推廣,這為大量無力自建渠道的小家電提供了市場推廣的捷徑。隨著電商的滲透,許多小家電借此走向大發展。長遠看,小家電將持續受益于居民收入增長和生活品質提升,那些降低勞動強度、提高生活品質的小家電空間無限。如中國家庭的吸塵器保有量僅為20.0%,遠遠不及美國家庭(120.0%)和日本家庭(146.0%)。在消費升級的推動下,吸塵器的單價也在提升,尤其是3000—5000元價格段的吸塵器市場均在增長。這吸引國內外行業巨頭入場競爭,如戴森、松下、LG等國際品牌與萊克、美的、小狗等本土品牌激烈競爭。這說明在小家電領域,盡管市場前景看好,但產品創新與技術創新層出不窮,市場格局遠未到穩定之時。

    中國小家電行業市場規模估計3000億元左右,此前5年的年均復合增長率為13.5%,但自2018年起增速明顯放緩。2018年創新小家電繼續走好、傳統小家電下滑。如吸塵器零售額相比去年同期實現46%的增長,其中掃地機器人產品零售額增幅超過47%;破壁機市場增速超過50%。數據顯示,小家電七品類(煲、磁、壓、豆、料、榨、水)2018年線下銷額同比下滑0.9%,線上銷額同比上漲16.1%,整體增幅放緩。進入2019年后,行業整體除新興小家電外,大多銷售下滑。

    2019年1季度國內小家電零售市場變化

數據來源:公開資料整理

    從均價來看,小家電均價在線上線下均呈上漲趨勢,但線上均價漲幅低于線下。數據顯示線下料理機均價同比上漲19.0%,漲幅最大;其次是電飯煲,均價同比上漲10.4%;而線上料理機均價下滑1.7%,電飯煲線上均價上漲3.8%。

    從行業格局看,美的、蘇泊爾、九陽處于廚衛小家電的前三位置,而飛科電器、科沃斯、奧佳華、萊克電器等則是各自領域的強勢企業。數據顯示,在線上/線下的市場中,美的分別以28.4%、41.2%的零售額份額占據絕對領先優勢;蘇泊爾則以20.4%、28.3%位居第二;九陽以18.2%、22.2%列居第三。

    電飯煲市占率

數據來源:公開資料整理

    二、我國小家電行業發展趨勢分析

    1、消費市場迅速成長

    隨著我國經濟不斷發展,小家電產品作為高生活品質的象征,迅速進入消費者家庭。我國的小家電行業邁入了茁壯成長期,行業迅速擴張。一方面,隨著物質生活水平的提高,消費升級正在成為小家電行業增長的內驅動力。大家電的相對必需消費屬性較強,而小家電更具備可選消費屬性,在滿足了大家電消費的基本家庭需求后,消費升級逐漸轉變至改善型、享樂型需求的小家電。另一方面,伴隨互聯網成長起來的80、90后成為主要消費群體,年輕一代追求時尚、注重個性與品質,新興品類的小家電不僅滿足了他們精致與創新的生活方式,還迎合了當下的消費潮流。大眾消費能力的提升,消費人群更迭,促進了小家電消費迅速成長,人們對新型小家電的需求日漸增長。

    2、品牌集中度較高,行業增長穩定

    在家電產品普及率接近飽和,改善型需求潛力巨大的背景下,家電龍頭企業的技術優勢和資金優勢愈發明顯。小家電細分化特征顯著,品類選擇多,大品牌集中度明顯,類似于美的、九陽、蘇泊爾等大企業,技術優勢和科研優勢較強,在細分品類下市場占有率高。小家電消費頻率高,地產周期影響小,整體增速相對穩定。相對于大家電而言,小家電增速較為平穩、波動較小;具有單品規模小、生命周期短、更新速度快等特點,產品品類間更迭帶來此消彼長,且主要以更新換代需求為主。因此小家電行業整體增速更為穩定,且成長周期長于大家電。

    3、小家電創新趨勢明顯

    一方面,小家電產品的設計正朝著與時尚、健康等現代化理念結合的方向發展。近年來,消費者對小家電需求不斷增長變化,80、90后人群也逐漸成為新興消費主力軍,他們更加追求時尚,更傾向于消費健康類型產品,使得小家電產品設計逐漸融入了時尚、健康等元素,產品結構得到進一步改善,升級趨勢明顯。

    另一方面,小家電正在朝著更加人性化、智能化的創新趨勢發展。在當前市場上,消費者對產品的智能化、功能性和個性化等需求大大提高,未來小家電產品的研發生產方向將從單一實用性逐漸轉向個性化多樣性;且隨著互聯網新興技術的發展,小家電產品將會與其產生更加深度的結合,實現聯網控制等智能化功能,以滿足市場的智能化需求。

    4、小家電電商市場發展快速

    隨著互聯網的高速發展,我國電子商務市場迅猛增長,滲透到社會生活的方方面面,小家電產品亦不例外。中國網民數量的逐年增長、第三方支付平臺及網絡支付安全性的逐步完善,使得網絡購物行為已經成為一種大眾消費模式和消費習慣,并滲透到各個階層,中國消費者在網上購買小家電產品已較為普遍。首先,當前消費群體具有年輕化的特征,他們更愿意通過電商渠道來購買小家電產品。其次,小家電由于本身具有的精巧性、體積小、單價低等特點受到電商的青睞,商家可以在電商平臺上以圖文、音視頻等形式進行產品介紹及功能展示,以此吸引更多消費者,擴大銷售規模。近幾年,中國小家電網購市場規模迅速擴大,電商渠道銷量劇增,小家電電商市場取得了長足發展。

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