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亞太地區數據中心設施和服務需求發展分析[圖]

2019年05月20日 14:04:34字號:T|T

    一、概述

    在當今的數字世界中,數據中心正成為所有商業類型的重要組成部分。隨著新技術不斷改變人們工作、生活和娛樂方式,社會愈發需要數據中心設施支持關鍵任務型應用程序、執行數據分析、存儲數據、處理和傳輸數字服務等。過去十年,由于內容量龐大,以及智能手機、高互聯網普及率、電子商務、OTT內容和社交媒體等領域服務的成熟,數據中心領域發展迅速。

    與許多其他房地產資產一樣,數據中心規模隨著人口的增長而擴張。世界上大約有一半的人口居住在亞太區,而人口是亞太區經濟增長的關鍵推動因素。從2016至2018年,亞太區互聯網用戶同比增長10%,移動社交媒體活躍用戶同比增長27%。

    主機托管數據中心市場的全球收入正以15.7%的復合年增長率增長,預計到2020年將達到600億美元。根據StructuredResearch顯示,亞太區未來兩年在全球主機托管市場的份額將升至40%,超過北美成為全球最大的主機托管市場。基于有利的人口和經濟條件,以及云提供商和其他自主數據中心的崛起,亞太區的數據中心將迎來振奮人心的增長。

    二、現狀

    亞太區擁有龐大且不斷增長的數字產品和服務的消費群體,這推動了對各種數據中心設施和服務的需求。這一領域可以提供獨特的投資和合作機會,為數據中心的擴展和發展提供資金。

2016-2020年全球主機托管市場收入

數據來源:公開資料整理

2020年主機托管收入占比

數據來源:公開資料整理

    在亞太區,年輕且精通科技的城市人口正推動著各種數字產品和服務需求的產生。

2018年亞太區互聯網與社交媒體用戶增速

數據來源:公開資料整理

    新加坡、中國香港、悉尼和東京這些主要市場一直是數據中心投資的首選地點。這些城市基礎設施強大、連通性好、營商環境相對便利,在可預見的未來仍將會受到運營商和投資者的青睞。受益于其人口結構、互聯網和社交媒體使用率增高,以及對電子商務、OTT、物聯網設備與應用和大數據分析的消費需求旺盛,這四座城市對各類數據中心和云服務的需求持續上升。對于運營商和投資者而言,每個市場都具有自身的挑戰,但也提供了不同的機會。

主要市場-預計容量

數據來源:公開資料整理

    隨著云供應商的長期設施構建策略取得進展,他們將繼續錨定對主機托管空間的需求。同時,傳統銀行業和金融業也開展了一些有意義的業務。短期到中期的總體基本面依然強勁。新加坡致力于推動數據保護,可能會在中長期內改變主要市場的需求平衡。

    香港仍是北亞區的聚合點。云服務供應商增加了主機托管活動,包括AWS和微軟正在籌備的Azure。中國大陸企業巨頭“BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)”也活躍在這個市場。

    市場需求繼續受到強勁國內需求的支撐。此外,亦有來自一些美國供應商的需求,包括AWS、微軟和IBMSoftlayer。作為其在亞太擴張計劃的一部分,谷歌在悉尼推出了自己的云平臺。微軟還推出了Azure業務,該業務可幫助保障公共部門的數據安全,促使公共部門現在將大部分數據放入云端。當地中小企業活動和強勁的政府外包帶來的企業需求繼續為市場提供支撐。

    云和OTT內容提供商的需求將繼續增強,以滿足龐大的消費群體需求。企業電信市場的需求將繼續保持穩定,以適應日本中小企業因新技術、人工智能、虛擬現實工具、物聯網等而產生的需求變化。

    盡管四大主要市場仍將是最受青睞的市場,但新興市場也獲得了全球投資者和運營商的強烈興趣。

    這些市場人口基礎龐大、互聯網普及率高、社交媒體活動活躍,都為數據中心的投資提供了令人信服的依據。近年來,數據保護和網絡安全立法影響了業務的部署決策,投資者對中國大陸、印度和印尼等市場表現出了更大的興趣。

    三、發展趨勢

    數據中心運營商的業務擴張:亞太區主要市場受到眾多新市場進入者及其市場部署的影響。現有運營商正通過并購以及與當地合作伙伴合作的方式來開拓新興市場。

    加強對立法與合規的關注:某些亞洲地區的政府正對跨國公司采取更為強硬的立場,通過改變立法來保障境內數據業務的發展。以印度尼西亞、中國、越南和印度為代表的國家正在推進數據保護和網絡安全法律。

    主機托管業務的合并:通過新技術和更高密度水平的整合,以降低需求的規模和成本。對于遺留及存量資產的改造與重新定位。

    云業務的持續增長:亞太區主要市場的云可用區進一步增長。運營商主導的云接促進更大程度上混合業務的出現。超大規模的業務可能會推動“定制建造”(BTS)來適應區域市場。

    公共云服務的增長:未來的設施建造必須考慮其要求傳統的企業需求正轉向公共云、私有云和混合部署策略。在亞太區,領先的云供應商如谷歌、AWS、微軟和阿里巴巴正在競相增加云區域。根據調查的數據,2018年亞太區(不含日本)在公共云服務上的花費可能達到150億美元,與去年相比增長35%。這些云供應商的要求與傳統企業明顯不同。它們通常需要更大的容量,并以更高的密度配置它們的機架。它們可以在稍高的溫度范圍內操作,有時可能不需要企業所提出的過慮的要求。

    超大規模設施的崛起:定制建造(BTS)市場的潛在促進因素近年來,亞洲的超大規模數據中心數量有所增加。雖然有些企業喜歡開發和擁有自己的設施,但另一些企業出于成本效益、資源考慮,或為了加速進入市場的速度,而選擇采用BTS策略。這些設施往往是具有動力裝置的核心和外殼,有時是升級版,這意味著這些設施將提供具有動力裝置的基礎建筑,最終用戶需負責自己的下游設備。

    數據保護將成為各國政府高度關注的議題。盡管市場可能會質疑各國政府是否有能力在這個龐大的行業和眾多利益相關者中進行監督以及執行此類監管規定,但可以預期的是,數據保護只會變得更加嚴格,而不是更加寬松。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國互聯網數據中心(IDC)行業市場供需預測及投資戰略研究報告

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