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全球及中國心臟支架行業集中度及未來發展趨勢分析[圖]

2019年05月14日 14:39:06字號:T|T

    1、全球市場增增長平穩,集中度較高

    全球心血管介入類耗材市場穩定增長。心血管介入類耗材主要用于血管疾病的微創介入治療。全球心血管介入類耗材2017年市場規模為501億美元,其預計2022年可達到699億美元,18-22年復合增速約6.9%。

    心臟支架為主要應用,市場集中度高。心血管介入類耗材包括心臟支架、球囊導管、旋磨介入器等,其中心臟支架為主要應用產品。全球心臟支架市場集中度較高,2017年,雅培、波科、美敦力三家合計占有75%以上的份額。

2017-2022E年全球心血管介入類耗材市場規模

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國心臟支架市場專項調查及發展趨勢分析報告

2017年全球支架市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    2、國內市場增長穩健,驅動因素較多

    終端規模超百億元。2017年我國冠脈支架植入數量約110萬支,2014-2017年復合增長率為12.70%。其結合《2017年中國衛生和計劃生育統計年鑒》中對于冠脈支架終端銷售價格的估算(9247元/支),預計我國心臟支架2017年終端市場規模為102.38億元。國內心臟支架市場近年增長的主要驅動因素如下:

2013-2017年我國冠脈支架植入量

數據來源:公開資料整理

2013-2017年我國心臟支架終端市場規模

數據來源:公開資料整理

    1)國內心血管疾病患病率和死亡率雙高:我國心血管疾病患病率仍處于持續上升階段,2016年患病人數約2.9億人(其中腦卒中1300萬人、冠心病1100萬人,高血壓2.7億人)。同時,我國城鄉居民心血管病死亡率整體呈現上升趨勢。

    2)PCI手術例數穩步上升:PCI(經皮冠狀動脈介入治療)是指經心導管技術疏通狹窄甚至閉塞的冠狀動脈管腔,從而改善心肌的血流灌注的治療方法,目前植入心臟支架是主要的治療方法之一。我國PCI手術例數近年穩步增長,2017年共進行75.3萬例,2008-2017年復合增速為17.91%。

2007-2017年我國PCI手術例數

數據來源:公開資料整理

    3)對標發達國家,我國人均PCI手術例數仍較低:2017年,我國每百萬人口PCI手術例數為542例,與同期的美國(超3000例)和日本(超2000例)相比差距較大。

2017年各國每百萬人口PCI手術例數對比

數據來源:公開資料整理

    行業相對集中,賽諾醫療排名第四。國內支架市場集中度亦較高。2017年,排在前四位的微創醫療、樂普醫療、吉威醫療(藍帆醫療)、賽諾醫療合計占據約70.1%的份額。其中,賽諾醫療以11.62%的份額排名第四,僅次于吉威醫療。

2017年國內心臟支架市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

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