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2019年中國本土化妝品市場需求、競爭格局及發展趨勢分析[圖]

2019年05月10日 13:59:34字號:T|T

    截至2018年末,中國化妝品市場規模已達3698億元,過去7年復合增長率達7.7%。2017年中國人均化妝品消費支出38.5美元,遠低于日韓等國的200多美元。而根據歐洲經驗,化妝品消費者人口結構的老齡化將帶動人均消費額顯著提升。

    得益于渠道下沉和電商平臺的發展,2012-2017年,本土化妝品企業市占率從3.9%提高到10.3%,而同期以寶潔為首的主要海外巨頭市占率由33.2%下降到27.3%。因此本土頭部化妝品公司將是市場擴容的最大受益者。

    隨著居民收入水平的提高以及國際化妝品公司對國內消費者持續的產品教育,顏值經濟在國內日漸興盛。根據調查數據顯示,2010-2018年中國化妝品市場的年均復合增長率達7.7%,截至2018年末,這一市場規模已達到3698億元,預計到2020年將突破4000億元。

2018年國內化妝品市場規模及增長

數據來源:公開資料整理

    2017年中國護膚品市場規模1950億元,占化妝品市場規模的52.7%,2012-2018年國內護膚品行業規模CAGR達7.4%。據調查數據預測,2021年中國護膚品市場規模將達到2237億元。從護膚品子品類看,面膜、面霜和精華是關注度最高的護膚品。

2012-2018年國內護膚品市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    隨著思想觀念的開放以及生活水平的提高,中國龐大的人口基數蘊藏著較大的化妝品潛在受眾群體。日本老牌化妝品龍頭資生堂在測算中國化妝品市場潛在規模時,提出了核心“化妝品人口”的概念,滿足以下標準的居民皆為化妝品的目標客戶:(1)居住在城鎮;(2)年齡大于20歲的女性;(3)年收入不低于30,000元人民幣。公司統計數據顯示,國內的核心“化妝品人口”數量在2015年達到2億人,占總人口比例僅為14.29%,遠低于日本的44.09%,因此中國“化妝品人口”還有很大的提升空間。

2005-2020年中國核心“化妝品”人口”及預測(萬人)

數據來源:公開資料整理

    由于國內顏值消費興起較晚,目前中國化妝品消費者仍以年輕女性群體為主。相較40歲以上事業穩定的人群,年輕群體消費能力較有限,導致中國人均化妝品消費額相比發達國家仍有很大差距。歐洲40-59歲的女性人均面部護膚品消費金額接近25-39歲女性的兩倍,而60歲以上的女性幾乎貢獻了34%的面部護膚品消費。隨著當前經歷了完整化妝品教育的一代用戶年齡逐漸增長,對護膚的要求會越來越高,從而帶動人均化妝品消費金額的提升。

    隨著顏值經濟的發展,越來越多的消費者將從護膚品消費深入到彩妝等其它化妝品品類。近年來,國內彩妝消費增速呈現出加速態勢,2018年彩妝市場規模同比增長9.3%,遠高于化妝品行業4.7%的增速。

2017年全球化妝品品類消費結構

數據來源:公開資料整理

    中國化妝品行業從上世紀90年代開始起步,目前已培育出3800余家本土企業。但受到生產技術等因素的制約,大多數本土化妝品企業規模均較小,且主要覆蓋三四線城市,市場影響力非常有限。相比之下,跨國化妝品龍頭經過長期的發展,早已培養出強大的營銷能力、品牌影響力及研發實力,從而牢牢掌握著化妝品市場的話語權。據調查數據顯示,2017年中國本土化妝品品牌市占率只有16%,而美日韓企業市占率超過60%。

    行業集中度低且持續下降的背后,是本土化妝品牌的逐漸崛起。2012-2017年,中國本土化妝品企業市占率從3.9%提高到10.3%,CAGR高達21.44%。相比之下,國際化妝品巨頭市占率走低,以寶潔為首的主要海外巨頭市占率由2012年的33.2%下降到2017年的27.3%。

中國化妝品公司市場份額占比

數據來源:公開資料整理

中國化妝品品牌市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    電商渠道與傳統渠道相比,經銷商環節更少,因此毛利率更高。電商營銷已經成為互聯網發展時期中國產品銷售的主要渠道,一度對線下實體店的銷售帶來了較大的沖擊。在網絡銷售模式普及及“美妝達人”、“美妝推薦”直播、短視頻、圖文等的影響下的影響下,化妝品網絡銷售也逐漸獲得消費者的認可。

    2012-2017年中國化妝品網絡消費規模不斷增加,占全部零售額的50%以上。2012年全國化妝品網絡消費市場規模為622.29億元,到了2016年全國化妝品網絡消費市場規模增長至1543.76億元,實現了一倍以上的增漲,較上年同比增加35.95%。截止到2017年全國化妝品網絡消費市場規模繼續擴大,達到了1691.31億元。預計2018年全國化妝品網絡消費市場規模將達1944億元,同比增長14.94%。

2013-2018年全國化妝品網絡消費市場規模及增長預測

數據來源:公開資料整理

    隨著消費者更加成熟,他們在產品用途、成分和品牌定位上的偏好也更為細分。美白、祛斑、抗衰老、保濕、防曬、補水這些概念將會越來越受到消費者的認同。眼部、唇部、臉頰以及頸部的細分產品更貼近消費者具體需求。同時,隨著國內消費的進步和細分,高檔化和大眾化將成為化妝品品牌發展的大方向。高檔品牌側重于滿足消費者特定需求和主觀體驗;大眾化產品專注于一般性的客觀功能需求。

    隨著人工智能AI等前沿科技的高速發展,美容化妝品行業也正興起一場美妝智能革命風潮。智能化的美妝儀器和工具不斷涌現,沖擊著傳統的美妝護膚模式。比如各類智能美容儀、智能花卉面膜機、美容配方設計器等,相信越來越多智能美妝儀器和便攜類工具將走進都市女性的日常生活之中。

    越來越多消費者更多看重的是產品安全性,貫有“綠色”、“天然”、“有機”的產品成為大眾更為普遍的需求。而近年來綠色、天然化妝護膚品市場的火爆與眾多直銷品牌的大力推崇反映了這一點,未來,以健康天然為主打的化妝品將繼續保持火熱趨勢,市場份額也將進一步擴大。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國天然化妝品行業市場現狀分析及投資前景預測報告

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