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2019年中國城軌地鐵建設行業發展概況及未來發展趨勢分析[圖]

2019年05月10日 13:40:15字號:T|T

    1、客運大幅增長,城軌保持多年高速發展

    近年來,隨著城市化的不斷推進,城鎮人口大幅增長,為了緩解公共交通壓力,提升公交運力,城軌密集建設,迅速發展。由于城軌能極大地提高出行效率,因此也有越來越多的乘客選擇使用城軌出行。自2010年起,城軌客運量保持著每年10%以上的增速,2010至2017年年均復合增速達18.69%。根據城市軌交交通協會的統計,2017年中國城軌客運量達到184.8億人次,同比增長14.9%。

    城軌客運量占公共交通客運總量比例也逐年增加,從2010年的8.11%提升到2017年的21.82%。2016年城軌進站總量首次突破百億人次,達到102億人次,較上年的84億人次增長21.7%,總客運周轉量達到1,328.5億人公里。2017年,城軌累計進站量116.9億人次,同比增長14.4%,總客運周轉量達到1,513.6億人公里,同比增長13.93%。北京、上海、廣州、深圳的客運量排名前四,并分別創客運量數據的歷史新高。伴隨著南京、武漢、成都等城市大量新建線路投入網絡化運營,后發城市客運量增長更為快速。2017年北京、上海、廣州、深圳的客運量占全國總客運量比重從上年的67.3%下降到62.6%。

城軌客運量及增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國地鐵建設行業市場現狀分析及投資前景預測報告

城軌客運量占城市公共交通客運總量比例

數據來源:公開資料整理

    中國城市軌道交通協會發布的2017年統計分析報告顯示,截至2017年12月31日,中國內地累計有34個城市建成投運城軌線路共計5,021.7公里,其中北京、上海、廣州和南京四個城市地鐵線路里程占總里程的42.59%。2017年新增石家莊、珠海、貴陽、廈門4個運營城市,33條運營線路,868.9公里運營線路長度,比2016年新增線路534.8公里增長62.5%。在城軌運營總長度5021.7公里中,地鐵線路長度為3881.8公里,占77.3%;輕軌233.4公里,占4.6%;單軌98.5公里,占2%;市域快軌501.8公里,占10%;現代有軌電車243.4公里,占4.8%;磁浮交通58.8公里,占1.2%;APM線4公里,占0.1%。

城軌運營線路網總長度

數據來源:公開資料整理

各制式城軌線路長度(km)

數據來源:公開資料整理

2017年中國城市軌道交通制式結構

數據來源:公開資料整理

    2017年城軌配屬車輛4,871列,較2016年的3,850列增加了1,021列。2017年全線平均配車密度為5.70輛/公里(配車密度為城市軌道交通協會發布的城軌運營車輛總數與國家統計局發布的總運營里程之比)。由于配車密度的增加,城軌高峰時期最小發車間隔進一步縮短,進入兩分鐘以內的共計8條線路,進入3分鐘以內的線路有40條。

2017年各城市城軌高峰時期最小發車間隔(秒)

數據來源:公開資料整理

    2、投資建設:未來規劃飽滿,長期空間良好

    截止2017年末,國內共有56個城市開工建設城軌交通已獲得城軌交通,共計在建城軌線路254條,在建線路長度達到6246.3公里,在建城市數量、在建線路數量和在建線路長度均超過已投運的規模。2016年城軌已投入營運新增里程為535公里,2017年新增880公里2018年新增734公里,而根據各地披露的城軌建設規劃,2019~2020年間新增的線路長度接近3000公里。城軌建設總體仍處于周期向上的階段。

軌道交通在建線路長度

數據來源:公開資料整理

城軌每年新增運營線路長度與預測(km)

數據來源:公開資料整理

    按照國家發改委和交通部聯合印發的《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》,2016~2018年將重點推進103個軌交項目,投資額高達1.6萬億。2016年城軌投資已完成3,847億元,2017年完成投資額4,762億,同比增長23.77%。

城軌投資完成額(億元)

數據來源:公開資料整理

    3、城軌發展:2019年有望迎來提速

    由于地鐵項目審批的停滯,2018年國內城軌業務發展出現了減速。國內地鐵車輛制造的主機廠中國中車在2018年城軌與城市基礎建設業務實現收入增速僅3.5%,相比2017年的增速放緩了約20個百分點。而在2019年隨著項目批復節奏回歸正常,預計城軌項目投資和推進將恢復增長水平,發展速度將得到恢復。

中國中車城軌與城市基礎建設業務收入和增速

數據來源:公開資料整理

    4、信號系統市場空間超百億

    從產業鏈的角度看,城市軌道交通投資分為三個階段,分別是工程設計、工程建設和后期運營管理。其中工程建設是最關鍵的環節,在工程建設中的機電設備在軌交建設總成本中占20%,信號系統在機電設備成本中占13.87%。假設已開工項目的3000公里城軌在未來四年內建成(考慮到城軌項目拖期情形比較常見),目前國內建設投資平均大約在5~7億/公里,則未來四年內年軌交總投資的增量市場空間達1.5萬億~2.1萬億,對應信號系統的新建市場空間約413億~578億元,年均的市場空間超百億元。

軌交建設成本結構

數據來源:公開資料整理

機電設備成本結構

數據來源:公開資料整理

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