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中國煤炭供需結構失衡及“兩湖一江”地區煤炭行業供給側改革分析[圖]

2019年05月09日 14:23:38字號:T|T

    受制于資源稟賦+運輸方式+運力緊張,兩湖一江地區煤炭成本高企:兩湖一江是煤炭凈調入區域,供需缺口逐年擴大;目前晉陜蒙地區煤炭運到兩湖一江地區,主要是通過鐵路直達和鐵水聯運兩種方式,由于運輸距離長、運費高,使得該地區電煤價格顯著高于全國平均水平,2018年湖北、湖南、江西電煤價格分別高于全國22%、28%、32%;伴隨著煤炭供給增長、公路治超使得公轉鐵、港口禁汽運煤等一系列因素不斷提升鐵路貨運需求,而現有4大鐵路運輸通道運力增長有限,預計運力將日趨緊張,有望進一步提升兩湖一江地區煤炭成本。

2016-2018年兩湖一江煤炭供需缺口擴大(萬噸)

數據來源:公開資料整理

兩湖一江地區電煤價格指數顯著高于全國水平

數據來源:公開資料整理

    煤炭去產能重塑華中地區供給格局。“兩湖一江”地區之所以大規模去產能,其主要原因是該區域煤礦普遍存在礦井規模小、煤層厚度薄,發熱量低和地質環境復雜的特點。
因產能規模較小原因,使得該區域內煤炭生產成本居高不下,開采經濟性較差。以江西省上市公司安源煤業為例,公司2017年噸煤生產成本為508元/噸,而陜西省陜西煤業噸煤生產成本僅為114元/噸,臨近省份河南平煤股份生產成本為454元/噸,安徽恒源煤電生產成本為281元/噸。

“兩湖一江”地區煤炭生產成本遠高于其他地區

數據來源:公開資料整理

    2016-2018年“兩湖一江”三省合計去產能規模達5661萬噸,已經超額完成供給側改革去產能4168萬噸的計劃量。

    “兩湖一江”地區長期以來依靠臨近省份河南和安徽兩煤炭生產大省調入煤炭,保障能源供給。但是供給側改革以來,河南和安徽兩省產能同樣不斷去化,三年間合計去產能8012萬噸,使得華中區域內三年間合計去產能規模高達1.42億噸。

2016-2018年華中地區煤炭去產能規模

數據來源:公開資料整理

    受供給側改革,產能去化的影響,“兩湖一江”乃至華中地區煤炭產量大幅縮減。“兩湖一江”地區產量由2012年的1.27億噸,下降至2018年的0.24億噸,降幅達81%,其中降幅最大的是湖北省,降幅高達89%。

“兩湖一江”地區煤炭產量大幅下降(萬噸)

數據來源:公開資料整理

“兩湖一江”地區煤炭自給率下降至8%

數據來源:公開資料整理

    供給側改革打破華中地區煤炭供給格局,使得華中地區,尤其是“兩湖一江”地區大量依靠外部區域煤炭調入滿足能源需求。

    當前輸送“兩湖一江”地區的煤炭鐵路運輸通道主要是京九線、京廣線和焦柳線。三條鐵路線均為客貨聯運,且非運煤專線,存在很大局限性。而陜西和內蒙主要煤炭生產省份更無鐵路線直達。

    預測2019年煤炭產量增量合計0.79億噸以上(詳細測算過程請將我們前期發布的報告《行業研究:核心三因素邊際變化明顯,2019年火電行業配置與彈性均值得重點關注》),增長的煤炭行業供給將提升鐵路貨運需求。

    公路治超使得部分公路運輸轉化為鐵路運輸,港口禁止汽運煤進一步加強鐵路貨運需求,預計2019年新增運力分別為0.04、0.20、0.15、0.30億噸,合計貢獻增量運力為0.69億噸。因此,在煤炭供給增長、公路治超、港口禁汽運煤等一系列提升鐵路貨運需求的形勢下,運力將日趨緊張,有望進一步提升兩湖一江地區煤炭成本。

    中國規模最大的運煤專線蒙華鐵路(設計輸送能力為2億噸/年)有望于年內完工通車,其目的是將煤炭生產最為集中的晉陜蒙地區煤炭輸送至最為缺煤的兩湖一江地區。根據測算,蒙華鐵路相比傳統運輸方式國鐵、海進江路線一、海進江路線二運費分別減少82、31、63元/噸,且還有運輸時間短、不受天氣影響等優點。

    提升煤炭銷量,陜北礦區煤炭資源富集,現有產能合計7400萬噸/年,但是由于外運通道不暢,銷售方式以地銷為主,西北地區銷售收入占比陜煤銷售收入超過60%。2019年,由陜煤集團控股建設的靖神鐵路有望與蒙華鐵路同期竣工通車,形成蒙華鐵路的重要支線,對內與紅檸鐵路、馮紅鐵路、榆橫鐵路直連直通,同時服務陜北礦區紅柳林、檸條塔、張家峁三個千萬噸級礦井,而且公司在建的小保當礦設有鐵運裝車站,能夠實現坑口煤炭通過皮帶運輸直接裝入火車車皮中;對外與蒙華鐵路、包西鐵路、太中銀鐵路、神朔鐵路、瓦日鐵路互聯互通,礦區內優質煤炭資源外銷比例提升是大概率事件。神東礦區是中國神華目前資源儲量最大的礦區,神華現有鐵路線路以煤炭基地環形鐵路運輸網絡和西煤東送為主,蒙華鐵路投產后,神華作為蒙華鐵路股東之一,增添了一條自北向南的運輸路徑,預計神東礦區更多煤炭資源將有望通過蒙華鐵路運輸至價格更高的兩湖一江區域。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國煤炭資源行業市場供需預測及投資戰略研究報告

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