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2019年中國在線旅游(OTA)行業發展及未來出路分析[圖]

2019年05月07日 15:41:52字號:T|T

    一、歐美航司代理傭金率下調,在線滲透率的提升,OTA國際化發展突飛猛進

    歐美航司代理傭金率低,21世紀初,歐美航司紛紛下調傭金率,OTA機票變現空間被擠壓。21世紀以來,隨著歐美航司整體成本上行,各大航司開始壓縮分銷代理成本,導致OTA的機票代理傭金率幾近為0,同時航司加大在線直銷拓展,也使OTA向客戶加收服務費抬價格變得困難。

歐美航司紛紛下調傭金

國家
航空公司
時間
國內機票傭金率
美國
Delta
2002
0%
芬蘭
Finnair
2003
0%
丹麥
KLM
2003
0%
俄羅斯
AeroflotRussianAirlines
2004
0%
德國
Lufthansa
2004
0%
法國
AirFrance
2005
0%
英國
BritishAirways
2005
0%
比利時
SNBrusselsAirlines
2005
0%
羅馬尼亞
Tarom
2006
1%
西班牙
Iberia
2007
0.4%

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國在線旅游行業市場現狀分析及投資前景預測報告

2005-2017年美國和歐洲在線旅游滲透率

數據來源:公開資料整理

    受益歐洲在線滲透率的提升,國際化發展突飛猛進。

    美國OTA發展在先,21世紀初增速有所放緩,此時,歐洲OTA發展剛剛起步,互聯網普及率和在線旅游滲透率較美國相比仍有很大空間

2018年不同國家和地區住宿行業集中度

數據來源:公開資料整理

2018年西歐旅游媒介市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    歐洲住宿市場集中度最低,為OTA的成長提供沃土,并孕育出全球最大的OTA企業。

    歐洲、北美旅游產值的全球占比基本相當,分別為27%、25%,但歐洲孕育了全球最大的OTA企業,這主要和歐洲住宿市場格局有關。西歐住宿行業CR10僅22%,住宿市場分散、單體酒店偏多,這些酒店難以獨自承擔線上獲客成本,為OTA的盈利整合提供空間。而美國酒店的CR10達57%,酒店集團線上自營能力強,OTA可發揮的作用更小,因此,歐洲是最好的OTA市場,旅游媒介CR10西歐是62%,高于北美47%的集中度。

    二、中國在線旅游市場交易規模分析

    截至2017年12月,我國網民總數達到7.72億,其中在網上預訂過機票、酒店、火車票或旅行行程的網民規模達到3.76億人,使用率提升至48.7%,說明80/90后的旅游消費互聯網化的使用習慣已經養成。

2009-2017年中國旅行預訂用戶數量及使用率(單位:萬人,%)

數據來源:公開資料整理

    2017年,網上預訂火車票、機票、酒店和旅行行程的網民分別占比39.3%、23.0%、25.1%和11.5%。酒店網上預訂比例上升最快,較2013年提升了14.9個百分點,成為整體在線旅行預訂用戶規模增長的主要貢獻力量。

2013-2017年主要領域旅行預訂使用率對比(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    2008年以來,中國在線旅游市場保持快速增長,市場交易規模從487億元增長至7000多億,復合增長率高達36%。2017年中國在線旅游市場交易規模為7384.1億元,較2016年增長了24.3%。從2014年后,在線旅游市場交易規模的增速將持續放緩,預計到2020年增速將降低到13.5%。

2008-2020年中國在線旅游市場交易規模及預測(單位:億元,%)

數據來源:公開資料整理

    從交易額格局來看,機票市場份額仍為最大,2017年58.8%;住宿市場的增速相對穩定,占在線旅游市場總體份額的19%;而在線度假市場份額進一步提升,占比17.2%。

    機票是在線旅游市場中發展最為成熟的板塊,隨著在線度假及其他品類業務的上升,機票增速將相對放緩,比例出現下降趨勢;未來在線度假市場仍將保持高速增長,其市場份額在2019年將突破20%。

2010-2019年中國在線旅游市場結構變化情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    二、在線旅游未來出路分析

    在競爭激烈的在線旅游行業,能夠看到眾多平臺正在不斷將自身的業務進行多元延伸。在它們看來,這是為了滿足消費者的消費需求多樣化必然要做的。

    畢竟隨著新型消費群體的崛起,單一原始的旅游產品已經無法滿足消費者的多樣化需求。因此為了囊括更廣泛的消費群體,在線旅游平臺已經從基本的出游業務延伸到價值的多樣化層面。

    但是這樣做還遠遠不夠,因為在線旅游行業并沒有找到真正面向未來的全新突破口。筆者認為,除了要解決目前存在的問題外,在線旅游行業必須從現在開始就未雨綢繆。在其他對手尚未完全發力的情況下,哪家在線旅游平臺能夠尋找到破局之匙和未來落腳點,就掌握到了競爭主動權。

    在線旅游行業未來可能有兩大突破口,一是出境游,二是區塊鏈。在這兩大突破口上發力,或許將是眾多在線旅游平臺的選擇。

    首先,出境游正成為在線旅游平臺的一大新興業務。相較在線旅游平臺重點布局的國內旅游來說,目前出境游相對封閉,從業人員較少。因此,也存在著信息不對稱、尚沒有真正壟斷巨頭出現等情況。這也意味著,出境游成為在線旅游行業的最后一塊紅利。而從大背景來看,當下出境旅游業增長十分迅速。數據顯示,中國已連續4年蟬聯全球出境旅游人數及出境旅游消費的首位。

    因此,出境游在接下來的時間中仍然會有人口、消費紅利。對于在線旅游平臺來說,出境游也將成為兵家必爭之地。但也要看到,出境游正呈現“消費升級、品質旅游”的特征與趨勢,選擇升級型、個性化旅游產品的游客占比提升。如果在線旅游平臺不能滿足這樣的全新消費訴求,那么還是會被消費者摒棄。考驗在線旅游平臺真正的實力,其實已經轉移到了出境游的服務、體驗等層面。

    其次,區塊鏈將成為全面賦能在線旅游行業的新動能。身為前沿技術之一,區塊鏈技術具有可信任、可追溯、全球共識的特點。如果將區塊鏈應用旅游行業中,將在多個層面推動在線旅游行業的發展。

    比如,在可信任方面,區塊鏈技術提供可信的數據共享環境,實現跨行業、大規模業務協同。此外,“旅游+區塊鏈”可通過構建信任體系、產業智能發展和消費黏性提升,從而實現放心旅游、舒心旅游和持久旅游。

    或許,通過出境游、區塊鏈的雙輪驅動,在線旅游行業能夠真正實現自身的“煥新”。折戟沉沙的在線旅游風口,也有可能快速得到恢復。

    事實上,就算遇到很多問題,目前在線旅游行業依然是不可或缺的。但如果不面向未來進行多元變革,在線旅游行業或將被全新的模式所取代。要想保證自身在未來占有一席之地,在線旅游行業就必須從現在開始進行深入布局。

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