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2019年中國寵物行業現狀、影響行業發展的主要因素及未來發展趨勢分析[圖]

2019年04月30日 13:38:32字號:T|T

    一、寵物行業簡介

    寵物行業涉及的范圍較廣,國內主要包括兩大產業,一類是寵物產品,一類是寵物服務。其中,寵物產品包括寵物交易、寵物主糧、寵物零食、寵物清潔用品等;寵物服務則包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓等。

    1、上游:寵物飼養與活體交易

    當前中國沒有大規模寵物養殖和培育活體的專業化機構和企業,活體養殖比較活躍的地區主要分布在四川成都、河南省和東北地區等,在銷售渠道方面尚未形成統一銷售渠道和統一標準的供給方。

    2、中游:寵物飼養環節寵物食品、用品

    寵物食品主要為各種寵物提供生命保證、生長發育和健康所需要的營養物質,按照具體的功能分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品。我國寵物食品市場近年來高速增長,增速保持在20%以上,2015年我國寵物食品行業產值達到297億元。在我國寵物食品以寵物主食為主,占比約60%,其中寵物零食是增長最快的板塊,同比增長約50%。寵物主食方面,寶路、偉嘉,皇家和雀巢旗下的冠能、康樂多等國外品牌的市場占比超過50%。寵物零食方面,國內廠商多以

    OEM(OriginalEquipmentManufacture原始設備制造商)、ODM(OriginalDesignManufacturer,原始設計制造商)代工為主,比如佩蒂股份、煙臺中寵、路斯股份;而國內的幾個知名領先品牌比瑞吉、好主人、中寵食品等沒有一家市場占有率能超過10%。

    3、下游:寵物服務行業

    寵物服務中的寵物醫療為最大的子行業。寵物醫療可以分為寵物診療、疾病防御、寵物保健這幾個環節。我國寵物醫療行業起步較晚但發展迅速,屬于朝陽行業;具有如下特點:(1)寵物醫療業的重要性不斷提升;(2)存在一定的行業技術壁壘;(3)企業競爭激烈,行業整合將不斷加速;(4)寵物醫療屬于勞動密集型行業。國內其他寵物服務規模較小且以個體戶、社區店業態為主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等,同時包括寄養、活體買賣等,另外還包括寵物基礎性訓練、居家禮儀、社交禮儀培訓和寵物保險等。

國內寵物行業產業鏈

數據來源:公開資料整理

    二、日韓寵物市場規模

    1、日本:平均消費的增長成為近十年行業驅動力

    1)寵物數量:寵物貓和小型犬更受歡迎

    寵物數量持續下滑,寵物貓的數量超過寵物犬。2017年日本寵物數量約為1946.8萬只,其中寵物貓的數量約為988.6萬只,寵物犬約為958.2萬只,寵物貓的數量首次超過了寵物犬。總的來看近十年間,日本寵物數量呈持續下滑的趨勢,其中寵物犬的跌幅最為明顯,與2008年相比2017年寵物犬下滑26.9%,而同期寵物貓下滑9.2%。

日本寵物犬數量持續下滑

數據來源:公開資料整理

日本寵物貓數量保持穩定

數據來源:公開資料整理

    從養寵家庭占比(養寵家庭比例=至少養了一只寵物犬或貓的家庭數量/家庭總數量)來看,2017年日本養貓家庭比例9.7%,養犬家庭比例12.9%,對比最高點分別下降2.3和5.9個百分點;從戶均寵物數量(戶均寵物數量=寵物數量/家庭數量)來看,2017年戶均擁有寵物貓0.183只,寵物犬0.178只,對比最高點分別減少0.03和0.08只。

日本養寵家庭占比

數據來源:公開資料整理

日本戶均寵物數量(只/戶)

數據來源:公開資料整理

    除了貓越來越受歡迎以外,越來越多的愛狗群體選擇飼養小型犬。從1990年代后期開始,日本興起過一股飼養小型犬熱。2008年小型犬在寵物犬中的占比約為67.8%,到了2017年該比例達到83.1%,提升了15.3個百分點,同期中型犬和大型犬分別下降12.6和2.7個百分點。隨著日本經濟衰退、老齡化加深,中大型犬食量更大、醫療成本更高、耗費精力更多的特點制約了日本寵物主的養寵意愿。

2008-2017年日本小型犬比例持續提升

數據來源:公開資料整理

    得益于健康的寵物食品、科學的飼養方式、完備的獸醫服務,日本寵物的平均壽命越來越長。2014年作為寵物飼養的狗和貓的平均壽命分別達到了13.2歲和11.9歲,相比1990年分別延長了1.5倍和2.3倍。寵物的老齡化也催生了老年寵物護理、寵物養老院等新興行業。

日本寵物的壽命越來越長

數據來源:公開資料整理

    2)市場規模:寵物主消費意愿強,每年花費1.5萬億日元

    日本寵物市場規模已趨于穩定,單只寵物的平均消費增長成為了近十年行業增長的驅動力。2017年日本寵物行業市場規模約15135億日元(約合人民幣920億元),同比增長僅1%。2003-2007年日本寵物市場規模復合增速約為3.2%,但是隨著2008年之后寵物數量的逐漸減少,市場增速出現了下滑,過去十年間復合增速僅為1.1%。

日本寵物市場規模已趨于穩定

數據來源:公開資料整理

過去十年單只寵物消費的增長成為行業驅動力

數據來源:公開資料整理

    寵物主愿意為寵物消費,整體消費水平高。從Anicom對日本寵物主過去一年寵物相關消費的調查來看,寵物犬合計約45萬日元(約合人民幣2.7萬元),寵物貓合計約21萬日元(約合人民幣1.3萬元),寵物犬的消費金額約為寵物貓的兩倍,其中醫療、服務的差別最為明顯。

總體上來看養狗的開銷要大于養貓(日元)

數據來源:公開資料整理

    商品服務各占一半,新興產品和服務層出不窮。從細分市場結構來看,多年以來整體格局變動不大,寵物商品占比約49%,其中寵物食品占比32%,寵物用品占比17%,包含醫療、美容等的寵物服務占比約51%。日本寵物周邊產品和服務非常豐富,例如針對老年或殘疾寵物的寵物紙尿布、輔具,針對走失寵物的寵物偵探服務以及寵物跟蹤器,針對死亡寵物的喪葬服務,以及提高寵物生活品質的寵物專用電熱毯、葡萄酒、香水、牙膏等。

細分市場格局穩定,寵物商品與服務各占一半

數據來源:公開資料整理

    2、韓國:近30%的家庭養寵,市場規模持續增長

    1)寵物數量:養寵比例仍在提升中

    韓國寵物犬占比近七成,近幾年寵物貓的數量快速增長。2017年韓國共有寵物651.7萬只,其中寵物犬441.1萬只,寵物貓210.6萬只。養貓熱潮同樣席卷了韓國,2017年寵物貓的增長速度高達25.0%,貓的總數已經達到2007年的十倍,而寵物犬的增速僅為5.1%。

韓國寵物犬穩步增長

數據來源:公開資料整理

韓國寵物貓爆發增長

數據來源:公開資料整理

    養寵家庭比例持續提升。在韓國飼養寵物的家庭占整體家庭比重達28.1%。2017年韓國養寵家庭的占比約為21.4%,其中養狗家庭比例為15.5%,養貓家庭比例為5.9%;從戶均寵物數量來看,2017年戶均擁有寵物0.34只,其中狗0.23只,貓0.11只。

韓國養寵家庭比例

數據來源:公開資料整理

韓國戶均寵物數量(只/戶)

數據來源:公開資料整理

    隨著家庭成員人數的減少,越來越多的人養寵物,以減輕生活的孤獨感。1990年韓國單身家庭比例不到9%,到2015該比例達到26.5%,預計到2020年,韓國單人家庭的比例將達到29.6%,成為最普遍的家庭形態。隨著未來養寵物的人口將繼續增加,寵物數量仍將保持增長。2017年約有875萬只寵物,預計到2027年寵物數量達到飽和,屆時將有寵物1320萬只。

預計2027年韓國寵物數量飽和(萬只)

數據來源:公開資料整理

    2)市場規模:保守估計2027年超過6萬億韓元

    2017年韓國寵物市場規模約2.33萬億韓元。隨著2027年寵物數量穩步增加至1320萬只,韓國寵物相關產業的規模預計將從2017年的2.33萬億韓元(約合人民幣143億元)增長到2027年的6萬億韓元(約合人民幣368億元),在2032年達到7萬億韓元(約合人民幣430億元)。

韓國寵物行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    寵物主消費能力較強,月均支出14.5萬韓元。韓國寵物主總體的消費水平較高,韓國寵物主為寵物月均花費14.5萬韓元(約人民幣900元),其中月均5萬韓元(約合人民幣310元)占比最高,達29.8%,而超過15萬韓元(約合人民幣920元)的占比19.9%。

韓國寵物主月均花費14.5萬韓元

數據來源:公開資料整理

    三、中國寵物市場現狀

    1、中國寵物養殖數量不斷增加

    截止2017年8月,中國寵物貓狗數量達到8,746萬只;養寵家庭數達到5,912萬戶,占全國家庭總量的17%。而美國家庭飼養寵物的比例高達68%。近年來中國寵物飼養的數量穩步增長。由2010年的9,700萬只大幅增加至2017年的1.68億只,預計2018年國內寵物的養殖數量將超過1.75億只。隨著國內經濟的不斷發展,人民收入水平的提高和養寵政策的不斷放開,城鄉居民對于情感需求日益增強,寵物飼養成為近些年的一種流行趨勢。所以未來國內養寵仍有較大的提升空間。

2010-2018年間國內飼養寵物數量的變化

數據來源:公開資料整理

    2、當前中國寵物家庭數量比重仍然較低

    2017年美國飼養寵物的家庭,占全國家庭總量的68%;英國占比45%;而在地理位置與我國相鄰的日本,這一比例也達到37%。目前國內飼養寵物家庭的比重與發達國家相比仍然比重較低。

2017年主要國家飼養寵物的比例

數據來源:公開資料整理

    3、中國寵物行業市場規模巨大

    2017年,中國寵物市場規模為1,380億元,過去十年CAGR(復合年均增長率)達到38.9%;同期美國寵物市場規模為695.1億美元,約為中國市場的3.5倍。預計2018年國內寵物行業市場規模將達到1,500億元。近年來我國寵物市場增速有所下降,主要是因為國產品牌發展的替代效應和寵物電商的發展。

2004-2018年中國寵物行業市場規模和增幅的變化

數據來源:公開資料整理

    四、影響中國寵物市場發展的主要因素

    1、國內養寵群體不斷擴大

    根據調查結果顯示,消費者越來越強調自身體驗,主要由于生活化的寵物價格更加親民,花費大多數人可以接受,越來越多的普通大眾開始飼養寵物。

國內飼養寵物狗品種分布比例

數據來源:公開資料整理

國內飼養寵物貓品種分布比例

數據來源:公開資料整理

    2、居民收入增加推動寵物行業發展

    市場普遍認為國內人口老齡化是推動寵物市場發展的重要原因,其實經濟水平發展才是真正的推動因素。我國80%的寵物主人均為80/90后。美國寵物飼養寵物比例隨著年齡增加反而減少,尤其當年齡超過50歲后,飼養比例下降尤為明顯。寵物產品具有明顯的高檔品特征,養寵群體隨著收入增長,在寵物上的支出會明顯增加。65歲前,人均寵物花費都會隨年齡增長而增加,直至退休后,平均支出才會出現明顯下降。當一個國家的人均GDP在3,000~8,000美元,寵物產業就會快速發展。而當前,在中國已有相當多城市達到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業都己經相當發達。

國內飼養寵物人群結構分布

數據來源:公開資料整理

美國不同年齡段人群飼養寵物的比例變化

數據來源:公開資料整理

不同年齡段人均寵物花費情況(美元)

數據來源:公開資料整理

寵物月均花費不同比例情況

數據來源:公開資料整理

    3、國內養寵區域不斷擴大

    受對外開放時間影響,沿海城市更早時期開始飼養寵物;分布上看,一二線城市與東南沿海城市占比較多。隨著社會經濟發展,城鎮化發展逐步推進,養寵人群逐步向內地發展。2016年國內寵物的飼養多集中于北京、上海、廣州等城市;而2017年,位于西南的四川、西北的陜西也已經成為TOP10寵物飼養分布地區之一。隨著國內經濟的持續發展,相對落后的內陸省市寵物市場有望陸續進入潛力發展市場。

    4、人們精神寄托訴求的增加

    單身獨居青年、丁克(DINK)家庭數量的增加,需要陪伴的訴求越發強烈。國內少子化現象越發嚴重,但這部分人群具有較好的經濟基礎,但缺乏伴侶,因此飼養寵物作為其精神寄托的主要選擇之一。

    國內飼養寵物的原因。其中,豐富感情生活占比34.9%處于第一位;就是喜歡寵物占比29.8%位于第二位;增加日常生活樂趣占比26.5%。寵物在精神寄托上的替代作用愈發明顯,成為寵物數量不斷增長的內在驅動的主要因素。

我國0-14歲人口占比不斷下降

數據來源:公開資料整理

國內人們飼養寵物的主要驅動因素

數據來源:公開資料整理

寵物在家庭中擔當角色分布

數據來源:公開資料整理

    五、中國寵物行業未來發展趨勢

    1、寵物行業發展潛力巨大

    2017年我國人均GDP達到59,660元(折合8,836美元),已經超過行業增長的標準上限,行業將呈現快速發展趨勢。但我國區域跨度大,區域經濟發展不平衡、經濟水平差異較大,多數省份寵物市場尚未開始啟動。這表明國內寵物行業發展潛力將超過預期。

預計2019-2050年國內寵物行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    2、行業格局逐漸清晰,呈現寡頭市場局面

    隨著行業規模的發展和較高的利潤誘惑,將會有大量資金涌入寵物行業,企業不斷涌現,競爭也日驅加劇,包括國內與外來品牌之間,國內企業之間。通過充分的市場發育和競爭后,屆時資金、技術、管理等綜合能力較強的幾個企業會壟斷國內的寵物行業,人們感受的服務水平將大幅提高,包括便捷性、專業性、開放性和多元化將更加明顯。

    3、行業發展更加規范性

    國內全面建設小康社會工作的穩步推進,人們的精神文明水平將得到提高。同時,國內各地對寵物飼養做了法律和條例性的規定。比如《中華人民共和國動物保護法》、2003年北京市出臺的《北京市養犬管理規定》等對寵物的飼養做出明晰的規定。未來隨著人們文明程度提高和行業規范的完善,寵物擾民等事件將呈現下降的趨勢。

    4、利用互聯網消費的比重將不斷提高

    隨著國內互聯網普及與高科技發展,電商平臺同樣影響著寵物行業發展。據天貓/淘寶測算,2017年網購以占據寵物食品、用品行業近75%的消費比重,其中,天貓/淘寶寵物行業(包括水族)的銷售額為306.49億元,同比增長30.09%。預計未來這一比重將繼續提高。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國寵物行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

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