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2019年中國移動通信行業發展概況及未來發展趨勢分析[圖]

2019年04月28日 13:36:57字號:T|T

    (1)移動通信行業概況

    1)移動通信技術進步加速,移動互聯網經濟快速興起和繁榮

    移動互聯網的采用越來越成為衡量移動行業所創造的覆蓋面和價值的關鍵指標,包括其對聯合國可持續發展目標(SDG)的貢獻。在過去的二十多年時間里,移動通信完成了由80年代1G(AMPS制式),向90年代2G(GSM)的更替,再邁向了新千年時代的3G(WCDMA等),以及2010年開始的4G(LTE)技術。目前,全球運營商正在全面部署5G網絡,預計2020年開始5G的大規模商用。

    2017年移動技術和服務創造了全球GDP的4.5%,貢獻了3.6萬億美元的經濟增加值。到2022年,這一貢獻將達到4.6萬億美元,占GDP的5%1。IHS預測,2035年全球5G將實現3.5萬億的總產出2。按2020年5G正式商用算起,預計當年將帶動我國約4840億元的直接產出和1.2萬億元的間接產出,到2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元,兩者年均復合增速分別為29%和24%。從產出結構看,在5G商用初期,網絡設備投資帶來的設備制造商收入將成為5G直接經濟產出的主要來源。預計2020年,網絡設備和終端設備收入合計約4500億元,占直接經濟總產出的94%。

5G未來經濟產出(億元)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國移動通信設備行業市場分析預測及發展趨勢研究報告

5G直接經濟產出結構(億元)

數據來源:公開資料整理

 

    2)移動用戶的增加及通信技術的提升,帶動運營商持續固定資產投資

    移動用戶需求的增加是移動運營商增加資本支出的根源性因素,移動運營商的資本支出是移動通信設備行業發展的直接驅動因素,移動用戶數量和移動數據流量需求的增加客觀上反映出移動通信設備制造業的增長。2011年至2018年全球移動用戶數量持續增加,從35.8億人增長至50億人。

全球移動用戶數量

數據來源:公開資料整理

    2017年超過50億人口與移動服務相關聯,到2025年獨立移動用戶將達到59億,相當于全球人口的71%。移動互聯網用戶數量屆時將增加17.5億新用戶,在2025年達到50億用戶的里程碑4。

    全球移動數據流量增長強勁,在2010-2017年年復合增長率達到73.46%,其中智能手機移動數據流量2010年到2017年年復合增長率達到121.69%。

全球移動數據流量

數據來源:公開資料整理

    伴隨移動網絡技術更迭速率的加快,中國的移動用戶數量自2010年以來增長較快,2010年移動用戶人數8.95億戶,2018年移動用戶人數達到15.66億戶,年均復合增長率為9.34%。

移動電話用戶數

數據來源:公開資料整理

    隨著各種線上線下服務加快融合,移動互聯網業務創新拓展,帶動移動支付、移動出行、移動視頻直播、餐飲外賣等等應用加快普及,刺激移動互聯網接入流量消費保持高速增長。2018年,移動互聯網接入流量消費達711億GB,比上年增長189.1%,增速較上年提高26.9個百分點。全年移動互聯網接入月戶均流量(DOU)達4.42GB/月/戶,是上年的2.6倍;12月當月DOU高達6.25GB/月/戶。其中,手機上網流量達到702億GB,比上年增長198.7%,在總流量中占98.7%。

2013-2018年移動互聯網流量及月戶均流量增長情況

數據來源:公開資料整理

    3)移動通信技術不斷提高,移動通信基站不斷更新和升級

    由于移動通信基站擔負網絡的運行任務,其布網模式、覆蓋程度、密度和技術效果直接影響通信、數據服務質量,所以在整個移動通信網絡投資中,這些通信基礎設施占據重要位置。當前不同制式的網絡疊加成為普遍安排,運營商為保障數據傳輸的速率和穩定,必須部署更多的基站,提高建站密度。而無線基礎設施設備是運營商資本支出的主要構成部分。

    未來隨著4G網絡覆蓋深度完善,覆蓋盲點不斷消除,移動網絡服務質量和覆蓋范圍將繼續提升。2013年至2018年,我國移動通信設備行業持續發展,移動通信基站總數和凈增數均持續增長。截止2018年,全國移動通信基站總數達648萬個。其中4G基站凈增43.9萬個,總數達到372萬個。

2013-2018年移動電話基站發展情況

數據來源:公開資料整理

    從4G到5G,隨著載波頻率大幅提升,熱點區域容量成千倍提升。由于速率及頻率的提高,相同環境下,相同功率的5G基站的單站覆蓋半徑預計將遠低于4G基站,因此小基站將會以密集組網的方式成為5G中的主流。移動通信未來將不再依賴大型基站的布建架構,海量小基站成5G趨勢,用以覆蓋大基站無法觸及的末梢通信。參考4G階段基站的建設數量,假設5G宏基站實現與4G基站相同的覆蓋范圍,則5G宏基站的規模預計為4G基站的1.2-1.5倍左右,達到約500萬-600萬個。同時,5G階段小基站超密集組網成為移動網絡架構的主流,預計小基站數量將達到宏基站的2倍左右,保守估計小基站數量將超過1,000萬個。依據對5G基站數量的預測,計算得出5G網絡建設投資規模將達到1.2萬億元,遠高于4G時期約7,000億元的投資規模。

5G基站建設投資額

數據來源:公開資料整理

    4)通信網絡終端的發展對高速數據流量需求日益旺盛

    隨著互聯網、移動互聯網、云計算、物聯網的興起,信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。物聯網是繼移動互聯網之后下一個信息化發展階段。未來通信網絡將無所不連,每個物體或機器都成為網絡的一部分。在消費者領域和工業領域,物聯網正迅速成為主流技術應用,并正深刻改變產業格局。2025年,全球物聯網連接設備數量將在達到251億臺,較2018年的90億臺增長179%。物聯網技術的飛速發展,以及未來萬物互聯的場景應用,勢必要求移動網絡在基礎層面提供高速流量支撐。

全球物聯網容量

數據來源:公開資料整理

    (2)通信設備零部件行業概況

    1、軌道交通行業

    (1)隨著我國城市化率的不斷提高,城市軌道交通投資迅速攀升

    伴隨著我國經濟出現的持續高速增長,城市化進程不斷加快。2007年以來,我國城市化水平每年提高1個百分點以上,截至2017年末,城市化水平達到58.52%,城市人口達81,347萬人。隨著經濟發達程度上升,城市規模不斷擴大,各地紛紛加大了城市公共交通等基礎設施建設的投資力度,出現了擴建、新建軌道交通的熱潮。2017年城市軌道交通領域完成投資4,761.6億元,同比增長23.8%。其中,武漢、成都城軌完成投資超過300億,上海、杭州、北京、重慶、南京、青島6市超過200億,共計18個城市超過百億。

常住人口城鎮化率

數據來源:公開資料整理

中國城市軌道交通投資額

數據來源:公開資料整理

    (2)發展城市軌道交通快速發展,有效緩解了城市發展帶來的交通壓力

    1)多個城市在建項目規模迅速增長

    截至2017年末,中國內地共有56個城市開工建設城軌交通(部分地方政府批復項目暫未納入統計),共計在建城軌交通線路254條,在建線路長度達到6,246.3公里。2017年較上年在建線路長度增長609.8公里,增幅為10.8%。從建設規模看,成都、廣州、北京、杭州、青島在建線路長度均超過300公里;深圳、上海、武漢、南京4市建設規模均超過200公里;共計24個城市建設規模超過100公里7。在建城市數量、在建線路數量和在建線路長度均已超過已投運規模。

2017年城軌交通在建線路規模情況(公里)

數據來源:公開資料整理

    3、電氣能源行業

    (1)全球能源需求持續增長,能源投資將日益上升

    世界人口在2040年預計將增加17億人,達到92億人。全球預計年均GDP增長率達到3.25%。預計全球能源需求到2040年將增長約三分之一,中國、印度和其他新興亞洲國家占新增能源的三分之二。能源種類中可再生能源是增長最快的能源,天然氣增速遠高于煤炭和石油。

一次性能源需求量預測

數據來源:公開資料整理

    (2)全球原油需求未來長期仍將呈現增長趨勢

    原油需求增速和全球GDP增速具有比較強的相關性。1990年以來全球石油需求維持穩定增長態勢,全球石油需求在過去5年的增長最為強勁。2017年全球石油消費量達到9,819萬桶/日,上美國、歐洲、中國、印度和日本的石油消費占比分別為20.2%、15.3%、13%、4.8%和4.1%。

世界石油消費日

數據來源:公開資料整理

世界石油產量

數據來源:公開資料整理

    (3)天然氣需求增長強勁,加速天然氣的開采量

    近年來全球范圍內天然氣增長強勁,2017年全球天然氣消費量達到36,704億立方米,較2007年消費量增長24.08%,期間年均復合增長率為1.98%。其中美國消耗量最大,達到7,503億立方米;俄羅斯消耗量達到4,202億立方米,中國達到2,094億立方米,分列二三位。

全球天然氣消費量

數據來源:公開資料整理

    得益于工業和電力行業中煤改氣的影響,天然氣在能源結構中占比逐漸提升。天然氣預計將以年均1.6%的速度增長,到2040年在能源消費結構中將達到26%。

天然氣消耗量預測

數據來源:公開資料整理

    (4)全球電力需求的較快增長,帶動發電裝機大幅增加

    在自主減排情景下,全球電力需求2050年將增長至57萬億千瓦時,年均增長2.8%。2030年后受能源轉型及電能替代加快影響年均增速提高到2.9%。在高需求、高能效情景下,2050年全球電力需求分別增至73萬億和65萬億千瓦時。

高需求情景、自主減排情景、高能效情景下全球電力需求對比

數據來源:公開資料整理 

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