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智能支付終端市場向多元化縱深發展,對接APP建設平臺[圖]

2019年04月25日 14:38:19字號:T|T

    智能POS正從支付工具變成集“支付入口+數據采集+運營管理+金融服務”為一體的綜合商戶服務平臺。智能POS機位于基于互聯網的電子支付產業鏈的中間位置,對上下游環節起到關鍵的連接作用。向上延伸,可以對接第三方軟件開發者等進行商鋪業務推廣等。向下延伸,可以為銀行卡收單機構、銀聯等提供支付入口,為商家提供經營數據分析、會員營銷管理、金融服務等各類增值項目。

    中國2018年GDP總量超過90萬億,成為全球第二大經濟體。人均GDP接近6萬元,已經進入到跨越中等收入國家陷阱的關鍵階段。但因為貿易戰的到來,國家經濟在傳統的投資、出口兩端陷入一定程度的困境,亟待尋找未來的增長點,而拉動內需、促進消費升級成為最重要的戰略重心,未來整個消費零售的產業鏈將長期受益于這一趨勢。

2008-2018中國總體GDP規模及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

2008-2018年人均GDP規模及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    隨著居民可支配收入的提高,中國消費者的消費需求快速升級,愿意為更高端、更優質的產品和服務進行付費,與此相對應的是對支付全流程的體驗提出了更高的要求。與整體經濟承壓的現狀相比,中國社會消費品零售總額和人均可支配收入仍然處于快速增長區間,增速維持在10%上下,并未呈現明顯下降,為提振消費、促進內需的國家戰略奠定了堅實的基礎。

2014-2018年社會消費品零售總額及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

2014-2018年居民人均可支配收入及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2008-2018年,中國線下商戶的電子化支付的環境持續優化,銀行卡跨行支付系統聯網商戶以及聯網POS機具的數量連年增長,國民基本已完成電子化支付的普及教育。隨著監管機構在2016年以來重點整治收單行業,加上二維碼支付的沖擊,支付終端數量增速放緩,但以拉卡拉等率先推出的智能POS為代表的新型收單終端正迎來新一輪升級,或許將進一步擠壓傳統的POS機支付,為用戶帶來更優的支付體驗。

2008-2018年跨行支付系統聯網商戶

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

2008-2018年聯網POS機具及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    中國手機網民規模2018年繼續增加,至7.88億人次。同時,根據調查數據顯示,支付領域APP活躍用戶2018年整體保持穩定,到四季度活躍用戶再創新高,超過6.5億人次。移動支付APP活躍用戶保持規模性穩定,說明移動支付廠商要堅持從規模性運營到精細化運營轉變的發展之路。

2014-2018年手機網民規模

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    移動支付全面滲透生活場景,推動支付終端多元化。

    線上購物,移動支付解決了互聯網購物的信用問題,電子商務及網絡消費成為常態。惠普金融移動支付服務滿足長尾原則,推動農村金融、消費金融發展,健全農村征信體系。電子轉賬,移動支付通過社交關系、場景覆蓋,拓寬用戶賬戶余額使用途徑。線下掃碼,掃碼支付在居民生活場景中普及,財付通、支付寶通過營銷戰和補貼推廣培養了龐大的用戶群體。跨境支付,海外購物、跨境電商、留學及大額貿易等跨境支付場景催動移動支付向跨境領域發展。

    線下移動支付在技術、場景上的多樣性,倒逼商戶必須同時支持各種支付方式,在此背景下智能POS機滿足了商戶的需求。傳統POS機功能單一,無力應對多種支付方式。而智能POS可以支持微信、支付寶等多種APP掃碼,又能同時聚合了云閃付、生物識別等支付方式,帶來極為便捷的體驗。

    一、行業現狀

    移動支付場景滲透逐漸提升,居民消費習慣越加依賴支付終端交易,商業銀行利益推動、較大的潛在特約商戶規模以及支付終端機終端存量更換需求都推動著支付終端數量保持增長。

    智能POS的生態戰略通過吸納B端商戶流量和提供優質服務兩方面著力。在服務方面,智能POS圍繞支付從橫向和縱向兩個角度延伸。縱向延伸即打通商戶經營過程的上下環節,提供包括會員管理、客戶營銷、數據分析等一站式運營優化服務;橫向延伸即挖掘商戶其他需求,例如金融增值服務等。因此,隨著滲透率的快速提升,智能POS有望由量變轉向質變,迎來生態體系的爆發。

2014-2018年全國POS終端保有量規模

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

2014-2018年全國商戶規模及增長率

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    二、行業發展趨勢

    未來智能POS機更替傳統POS機的速度將加快,未來三年智能POS機的數量也將加速增長。

    隨著智能POS機的崛起,POS機廠商的邊界大大拓展,產業鏈玩家全面進入,機器本身也具備了通過系統來介入終端交易、數據和增值服務環節的能力,逐漸獲得了更大的議價能力,其業務范圍也逐漸拓展到交易流水分成和增值服務,并廣泛通過企業合作和并購的方式,拓展自身的業務鏈條,建立解決方案閉環。

 2015-2020年聯網POS、智能POS增長率及預測

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    未來的支付監管基調將是嚴監管常態化。

    嚴監管的第一階段是央行從頂層設計上逐漸梳理整個支付清算行業的過程。

    付牌照的發放突然收緊,支付賬戶開立門檻上升,備付金管理、清算業務明確規范。

    當賬戶端和清結算方式以及線下收單方面所有曾經的“灰色地帶”被央行出臺正式文件堵住后,落實將成為下一個階段的重點。

    支付行業的下半場競爭向著精細化發展,競爭界限逐漸模糊。支付終端廠家通過戰略升級向聚合支付發展。

    智能POS機已經從傳統的制造品,變成了一個入口級的產品,類似于智能手機在移動互聯網中的地位。所以,除去傳統意義上的代工廠商以外,整個產業鏈都在將業務觸角延伸至智能POS行業,通過銷售和傭金方式賺取利潤。

    支付領域跑馬圈地的資本擴張時代已經結束,各家難以從競爭對手的市場份額中切出增量部分。同時,支付軟件、硬件由技術差異化升級為產品差異化,已成為支付場景的基礎設施,各家無法在軟、硬件產品層面拉開絕對的優勢。因此無法在價格上實現超額收益,只能拓展自身的業務鏈條。智能支付終端廠商與產業鏈上下游的企業加速融合,形成聯盟化運作,拓展業務維度。

    連接上下游產業鏈后,生產智能終端的同時持有收單牌照,發揮協同效應,提升競爭力。對于智能終端生產廠商來講,依托持牌收單機構積累的商戶資源,不僅有助于廠商拓展硬件銷售業務,還可以掌握商戶信息有助于后續精準數據挖掘。對于持牌收單機構來講,通過被有實力的智能終端廠商收購,不僅可以實現自身發展模式的轉型,從重資產、低周轉發展模式向輕資產、高周轉發展模式轉型,還可以在支付行業達到天花板后保持利潤增速,依托增值服務商拓展高粘性商戶,為商戶提供從顧客引流到線下支付再到信息收集的閉環O2O營銷服務。

    支付正在向更多的場景進行滲透,內嵌于場景的支付方式也日益多元化。CRM、營銷管理、ERP、微信與支付寶服務等對接APP建設平臺是智能支付終端廠商的未來發展方向。

    支付終端廠商引入第三方開發者,共同構建生態平臺。由智能POS機運營方進行主導平臺建設與APP對接,智能POS平臺可以為第三方軟件提供日常運行維護支持,生態平臺包括綜合支付、IT服務管理以及各增值服務。

 

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國第三方支付平臺行業市場監測及未來前景預測報告

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