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中國5G行業發展分析:運營商加快5G建設,華為5G新技術創新再立里程碑,強強聯手逐步向5G商用推進[圖]

2019年04月25日 13:28:52字號:T|T

    一、全球主要設備商運行情況分析

    5G決定下一輪信息科技革命勝出者,作為萬物互聯的基石,勝者輸出5G標準、技術、專利,占據產業鏈高處,敗者則信息產業發展速度變緩,僅能從事低端制造。

全球主要設備商對比

公司
2017營業收入
2017凈利潤
2017專利價值
2017研發投入
2017員工人數
2017所得稅
公司現金
華為
6036億元
475億元
25.76億元
897億元
177000
86.73億元
1999.43億元(2017年底)
中興
1088億元
53.86億元
1.12億元
129.62億元
74773
13.33億元
154.72億元(2018年Q3)
諾基亞
276.39億美元
-17.41億美元
11.07億歐元
58.7億美元
103000
11.07億美元
55.89億美元(2018年Q3)
愛立信
244.04億美元
-42.51億美元
10.08億美元
45.93億美元
111464
免稅5.17億美元
40.76億美元(2018年Q3)
三星
2239.85億美元
386.54億美元
41344.55億韓元
168031.53億韓元
325000
130.98億美元
285.57億美元(2017年底)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國5G行業市場運行態勢及投資戰略咨詢報告

全球主要運營商營業收入排名

排名
2013
2014
2015
2016
2017
1
AT&T
AT&T
AT&T
AT&T
AT&T
2
Verizon
Verizon
Verizon
Verizon
Verizon
3
中國移動
中國移動
中國移動
中國移動
中國移動
4
DeutscheTelekom
DeutscheTelekom
Softbank
DeutscheTelekom
DeutscheTelekom
5
Telefonica
Softbank
DeutscheTelekom
Softbank
Softbank
6
Softbank
Vodafone
Vodafon
eTelefonica
Telefonica
7
Vodafone
Telefonica
Telefonica
中國電信
Vodafone
8
AmericaMovil
AmericaMovil
AmericaMovil
Vodafone
中國電信
9
Orange
中國電信
中國電信
AmericaMovil
AmericaMovil
10
中國電信
Orange
Orange
Orange
Orange

數據來源:公開資料整理

    2018年3月美國總統特朗普簽署總統令否決新加坡的博通對美國高通的千億美元收購要約,因為擔心博通收購高通可能導致美國喪失對5G核心技術的把控。但高通卻在籌劃對荷蘭恩智浦440億美元收購,如果完成收購,其將成為全球第5大半導體企業(三星、臺積電、英特爾、英偉達),基本完成全球半導體行業向美國集中。

    對華發起貿易戰,壓制中國5G產業化發展。2018年3月,美國公布對華301調查報告,以中國在高科技知識產權領域不正當競爭為理由,計劃對《中國制造2025》中提到的重點扶持產業展開關稅報復/并購限制/WTO訴訟等打擊措施。其中,包括5G在內的新一代信息技術位列其中。

    主要國家5G商用時間表

數據來源:公開資料整理

    二、中國5G行業發展分析

    5G的重要性不言而喻,未來的人與人、人與物、物與物的通信與連接都將由5G網絡來承載。•1)政府2017年工作報告中首次提到5G,發改委、工信部的各種發文支持5G;2)運營商表態5G投資不能手軟,“中國移動從一開始就全面布局5G”;3)設備商中興、華為積極部署Pre5G、4.5G;

    國家層面:5G被列入《中國制造2025》•2018年兩會政府工作報告進一步強調,要加快建設第五代移動通信(5G),創建“中國制造2025”示范區。2018年12月中央經濟工作會議強調“現階段投資需求潛力仍然巨大,要發揮投資關鍵作用,加大制造業技術改造和設備更新,加快5G商用步伐

    運營商層面:商用布局走在全球前列•1、中國移動組網試驗規模最大,同時積極推進5G產業化,開發創新型應用。中國移動規劃2018年在杭州、上海、廣州、蘇州和武漢5個城市開展外場測試,每個城市將建設超過100個5G基站,同時在北京、雄安、天津、福州、重慶、成都、南昌、南寧、深圳、鄭州、沈陽和蘭州這12個城市進行5G業務和應用示范。•2、中國電信試點城市有望達到12個,與華為建立商業聯合創新中心推進5G應用開發。•3、中國聯通計劃以雄安作為5G試驗重點城市,試點城市總量達到16個。

    中國移動5G

    數據來源:公開資料整理

    設備商層面:中國崛起迎來新機遇•2018年2月25日晚,華為在2018世界移動通信大會(MWC)上展示了5G商用芯片巴龍Balong5G01。Balong5G01是全球第一款商用的、基于3GPP標準的5G芯片。•2018年4月2日,中興通訊聯合廣東移動在廣州打通了基于3GPPR15標準的5Gfirstcall,正式開通端到端

    5G商用系統規模外場站點,意味著國內第一個5G電話的撥通。

    全球第一款5G芯片-華為巴龍

數據來源:公開資料整理

    1、中國5G運營商運行情況分析

    根據工信部在2018年12月公布了2018年11月的中國三大運營商1-11月運營情況,“增量不增收”的情況,即“剪刀差”效應得以體現:

    流量迅猛增長:2018年1-11月,移動互聯網累計流量達624億GB,同比增長194.3%;其中通過手機上網的流量達到616億GB,同比增長204.9%,占移動互聯網總流量的98.7%。11月當月戶均移動互聯網接入流量達到5.79GB,同比增長142.3%。

    收入增長緩慢:2018年1-11月,電信業務收入累計完成11981億元,同比增長2.9%。

    在國內實施“提速降費”的政策影響下,從數據上看:國內運營商通過幾乎是用同比幾乎2倍倍的流量增長只換取了僅2.9%營業收入增長。

    移動互聯網接入月流量及戶均流量(DOU)比較

    數據來源:公開資料整理

    “剪刀差”現象在2018年進一步得到擴大,這種增量不增收是全球所有運營商都面臨的問題,在現有的商業模式和資費政策下我國運營商尚未找到突破這種“增量不增收”的瓶頸。反過來,這種現象造成的經營的壓力使得運營商的2018年的資本開支計劃承受較大的壓力:

    2018年,我國三大運營商的投資規劃繼續減速回落。三大運營商2018年預期數為2911億元,同比2017年減少6%。其中,中國移動資本開支預期為1661億元,同比下降6.42%;中國電信資本開支預期為750億元,同比下降15.45%;中國聯通資本開支預計為500億元,同比上升11.11%。目前為止,根據三大運營商公布的2018年中報,2018年上半年,中國移動、中國聯通、中國電信的資本開支數額分別是795億元、116億元、329億元。

    三大運營資本開支(億元)

    數據來源:公開資料整理

    2、回顧3G/4G看5G,只有真需求才是進步發展唯一動力

    推動技術進步發展的唯一動力就是需求,需求與供給可能存在一定的時間差,但是技術的投資、進步的靠需求的本質并沒有發生實質性的變化。

    (1)3G時代,TD-SCDMA中國主導標準的失利

    2009年1月中國移動獲得TD-SCDMA牌照開始,一直到2013年12月發放4G牌照為止,在這為期的5年中,中國移動一共投資了50萬站點,投資金額大概1880億,為了培養整個產業鏈的下游應用端,在終端上還有幾百億的補貼,估計實際投入在2000億以上,但是實際的效果卻很不好,不得不說在TD-SCDMA的標準確立與引領上是沒有成功的。

    一代創新技術的要想獲得迅速發展,創新的技術一定要比已有的技術帶給客戶的更高的性價比體驗。反觀TD-SCDMA的3G網絡體驗很不好,具體體現為網速上不去,以及產業鏈支持較少。

    TD-SCDMA對比WCDMA和CDMA200在技術上存在天生的缺陷,決定了糟糕的網速體驗。移動的3G網速在多數情況下只能達到1Mbps,對比之下的2013年,中國聯通的WCDMA下載速度普遍可達21兆/秒,中國電信的CDMA2000普遍達到3.1兆/秒。

    產業鏈支持方面,應用終端上,配合中國移動TD-SCDMA制式的終端只有大唐、新郵通研發的低端機,相比之下,聯通和電信則是賣的主流手機廠商諾基亞,摩托羅拉和三星的高中低端都包含。

中國移動手機的3G發展造成市場流失

數據來源:公開資料整理

    在終端和網絡的夾擊之下,中國移動的高端客戶流失嚴重。在3G剛開始商用的2009年,中國移動的用戶數為5.22億,在全國7.25億移動用戶中占比達72%,其次為中國聯通,占比20%,剛剛運營CDMA網絡的中國電信占比為8%。2013年11月,4G商用之前,中國移動、中國聯通、中國電信的移動用戶占比分別為62.18%、22.77%、15.04%。最終TD-SCDMA的3G用戶也只有2.4億,網絡的利用率也只有3成。

    (2)4G時代,需求的爆發與供給形成共振

    4G分為兩種制式,分別是TDD-LTE和FDD-LTE,2013年12月,我國工信部同時向三大運營商頒發了TDD-LTE的牌照,自此,開始了中國4G的飛速發展歷程。

    三大運營商4G基站發展

    數據來源:公開資料整理

    三大運營商4G4G用戶發展情況

    數據來源:公開資料整理

    三大運營商移動用戶情況

    數據來源:公開資料整理

    雖然牌照發放的時間是2013年年底,到2014年年底的時候,中國移動的4G基站數量已經高達72萬個,回顧一下中移動的“搶跑”發展:

    一期首輪:TD-LTE在移動的推動下以先發的方式推進,也就是比FDD提前試點和發牌。早在2012年下半年,中國移動就獲得了TD-LTE試點的政策。

    2012年10月份,中國移動就進行了首期第一輪試點的招標,招標的規模是2萬個基站,20億RMB的規模。

    一期二輪:此次是真正TD格局招標。2013年6月,移動正式開始了TD-LTE第一期的招標,此次招標涉及到全國31個省市,招標的規模20.7萬個基站,共計55萬載扇,主設備投資規模超過200億元,比一期第一輪虧大了10倍。

    二期:2014年2月,中移動招標約26.6萬基站,三大運營商發布4G牌照,中國移動、中國電信和中國聯通均獲得TD-LTE牌照。但是電信和聯通發展思路依舊是抱著3G等FDD的牌照,因此這兩家TDD的建設規模相對小很多。

    所以,4G在國內能夠快速并且成功的發展,必須建立在一定的條件下才可能復制:

    第一是技術的成熟性,無論是TDD還是FDD制式,都是在韓國、美國等國家經過成功應用的市場化的技術,并且,整個產業鏈也已經成熟,不存在移動3G的TD-SCDMA時代的“從頭再來”,亦不存在5G的站在同一起跑線上。

    第二是被壓制的需求得到突然的釋放,此處的需求指的是中國移動對于成熟且市場化的4G技術強烈渴望。由于中國移動在3G網絡上面相對于其他兩家運營商,特別是相對于聯通的UMTS有一定的劣勢,中國移動“卯足勁”在4G時代開動組網、應用、發展、壯大的步伐。

    第三是市場的需求與4G技術的供給形成了強烈的“共振”,回顧2014年到2017年的4年間,正是以智能手機為典型代表的移動終端迅速滲透的幾年,即所謂的“人口紅利”期,各家運營商都有充分的動機拓展鏈接人口數,提升網絡品質。

    3、流量激增且不可逆,eMBB為5G首要需求

    5G的應用場景已經被廣泛討論,外界的期望也是極其高,按照3GPP定義,5G需要解決三種不同的應用場景,在不同的應用場景對應的也是不同的業務方向,技術的發展必然也會遵循其內在的規律,無論是車聯網,AR/VR,家庭寬帶還是5G時代工業互聯網等,現在這個時間點看來,都是值得期待,但是還需要在基礎技術環節等待成熟餓的階段。目前,環境、技術、應用場景都在變化,但是技術更好地為人的生活帶來便利的本質沒有變化,沿著這個途徑看通信技術的迭代與發展,也是應該把握住通信行業的變與不變。

    5G

    三大應用場景

    數據來源:公開資料整理

    (1)流量消費增長迅速且不可逆

    2G是語音時代,3G是文字移動互聯網時代,4G是視頻移動互聯網時代,但是由于4G核心技術問題導致現有網絡容量必然會隨著日益上升的流量需求而發生擁塞,而5G將會首先通過一系列的技術手段提高頻譜效率時代,更大的滿足日益增長的流量需求。根據中國移動公布的手機上網流量統計,在過去的五年中,終端手機的上網流量一直保持高速增長,2018年Q3同比增速達到199%,創造歷史新高。

    中國移動手機上網流量一直保持高速增長

    數據來源:公開資料整理

    移動流量的增長一方面是因為智能手機用戶數的增加,另一方面是因為以更高分辨率觀看更多的視頻內容使得每名用戶所生成的平均數據量有所增加。從2015年Q1開始,中國移動的4G客戶使用數量的變化,可以清晰的看到,隨著網絡覆蓋率的提升,運營商新增用戶同比一直呈現下滑趨勢,表明對于運營商而言,“人口紅利”枯竭的前提下,在國家“提速降費”的號召下,數據消費同比依舊創新高,正是因為伴隨著移動終端消費內容的轉變。

    中國移動4G客戶數量變化

    數據來源:公開資料整理

    根據設備商愛立信的數據流量統計,過去幾年DOU增長的主要原因在于視頻消費習慣養成,并且這種消費習慣是不可逆的;而且,視頻消費帶來流量洪水,亦是不可控。預計移動視頻流量將以約45%的年增長率增長,這種增長態勢將一直持續到2023年,屆時,移動視頻流量將占到移動數據總流量的73%。

按應用類型劃分的月度移動數據流量(百分比)

    數據來源:公開資料整理

    盡管社交網絡流量在未來六年內預計將以31%的年增長率增長,但由于視頻流量增長強勁,社交網絡所產生的流量相對份額將從2017年的12%降至2023年的約8%。在具體的內容端的清晰度上,不同分辨率的流媒體視頻會在很大程度上影響所消耗的數據流量。觀看高清視頻(720p)而非標清視頻

    (480p)通常會使數據流量增加一倍,而觀看全高清視頻(1080p)則會使流量再次翻倍。隨著沉浸式視頻格式(如360度視頻)的增加,這一趨勢也將影響數據流量使用。例如,視頻網站360度視頻消耗的帶寬相當于相同分辨率下普通視頻的4~5倍。

    (2)5G發展,eMBB先行

    5G在技術上具備相對于4G不可比擬的優勢,站在運營商的角度,面對通信后續的發展趨勢,尤其是流量消費趨勢,對于運營商目前“剪刀差”壓力處境而言,主要考慮的是新的通信技術能不能在技術上滿足不斷擴容的需求,在市場上能不能實現提供的每比特的成本比4G時代要低、以及綜合考慮資本開支的狀況與預期的回報收益。

    5G的技術優勢

    數據來源:公開資料整理

    根據《創新者的窘境》,在需求角度,一項創新的產品,只有帶給消費者遠遠大于原來產品性價比的情形下,才會成為流行。通信產業的發展,不是孤立存在、獨自發展的,下游的應用需求,與通信技術的革新是相輔相成的,不可或缺的。但是目前來講,智能手機已經逐漸步入了弱周期性行業,新的完全取代產品還未出現,即使是車聯網、AR/VR也尚未具備風靡的條件。現在5G的建設以及實現,前期會依舊主要解決eMBB的問題,后續隨著技術的成熟會轉向uRLLC場景,從而繼續培育相關的低延時消費市場。并且,后續的5G的發展,未來5G的普及速度關鍵一點取決于相對現有的4G網絡帶給消費者的網速感知。若是在提供的網速感知上對大多數業務和應用來說無明顯加強,那么新技術的普及速度會慢很多。但是,目前在4G時代基本滿足了的情況下,

    5G要是只專注于個人消費業務層面就不會具備完全的優勢。在運營商陷入“增量不增收”的窘境的時候,對用戶業務感受沒有特別明顯的感知的情況下,5G在個人業務上,應該不會帶來額外的收入。因此5G是否成功的真正關鍵是,是否能夠在5G上面打開人之外的物聯網連接市場或者5G里面定義的切片網絡的應用打開,如果能夠這兩個方面的市場上應用起來,5G可能會帶來額外的收入,否則,5G只能是整體縮小的無線市場增加的一種制式而已。

    3、運營商加快5G建設同時,設備商、芯片商以及終端商也積極推動5G試商用。

    (1)、三大設備廠商緊密布局5G

    華為:5G新技術創新再立里程碑,強強聯手逐步向5G商用推進。

    •中興通訊:5G成果不斷,商用部署提上日程,產業化領先業界。

    •大唐電信:前期研究成果已得驗證,將打造5G生態鏈。

    芯片廠商將研發5G芯片。

    目前我國形成了以華為海思、中興,微電子、展訊銳迪科、大唐通信、紫光等公司為代表的芯片廠商,正在為5G芯片進行相關技術準備。

    終端商5G應用取重大進展

    •華為、vivo、TCL等終端廠商紛紛試水5G商用終端的研發和商用產品化。

    •阿里進軍IOT,阿里云推出“智選加速”;騰訊發布AI戰略,強調5G推動IOT發展;百度“AI是5G網絡下最好的伙伴或者說是最好的加速器”
    5G產業鏈由上游基站升級(含基站射頻、基帶芯片等)、中游網絡建設、下游產品應用及終端產品應用場景構成,包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網絡設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各細分產業鏈。

數據來源:公開資料整理

設備商格局分析

數據來源:公開資料整理

產業價值鏈分析

數據來源:公開資料整理

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