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中國玩具行業發展迅速,出口規模持續增長,玩具潮流大趨勢來臨【圖】

2018年09月17日 10:38:52字號:T|T

    一、全球玩具行業發展現狀

    2013年至2017年全球玩具市場零售額從833.13億美元增加到910.42億美元,五年間增加了77.29億美元。 預計2018年全球玩具市場規模將進一步擴大,達到930.21億美元。

    目前, 玩具市場零售額排名前三的地區為北美、 西歐和亞太地區

2013-2018年全球玩具行業零售額走勢

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢網發布的《2018-2024年中國玩具行業市場專項調研及投資前景預測報告

    2、 美國和中國是全球玩具主要消費市場

    全球前五大玩具消費國為美國、 中國、 日本、 英國和法國, 其中, 美國和中國玩具零售額占全球的10%以上, 其中美國占比25.72%, 中國占比11.59%。

全球 主要國家玩具市場份額

資料來源:公開資料整理

    二、中國玩具行業發展現狀

    1、中國玩具行業市場規模

    中國是玩具生產和消費大國, 近幾年, 中國玩具產業迅速發展。 2016年中國玩具市場規模556億元, 預計2017年, 中國玩具市場規模有望達到607億元, 比2016年增長9.2%。

    國內的玩具企業大多小而散, 難處巨頭公司, 目前, A股以玩具為主營業務的企業共7家。

2016-2017年中國玩具市場規模走勢

資料來源:公開資料整理

    目前,中國玩具生產、設計和銷售主要是針對兒童,兒童玩具比重高達99%,成人玩具市場較小。而在國外,玩具不僅是小孩子的用品,成人玩具也成為一種流行趨勢。在美國,有40%以上的玩具是專門為成人設計制造。在日本,成人玩具占據了65%以上的玩具市場份額,日本18歲以上的成年人中,至少有84%以上的人擁有成人玩具。

    當前玩具的消費群主要集中在12歲以下的群體中,且低齡化傾向更為明顯,達到90%,而超過12歲后,家長為孩子購買玩具的意愿降低,這部分與傳統觀念的羈絆相關。

我國玩具市場消費群(單位:%)

資料來源:公開資料整理

    2、 玩具行業出口規模擴大

    2016年, 盡管面對國內外市場挑戰,中國玩具出口規模依舊持續增長。2016 年, 我國玩具(大口徑) 出口總額 337.16 億美元,同比 2015 年 308.02 億美元上升 9.46%;其中, 2016 年傳統玩具出口總額 183.93億美元, 同比 2015 年 156.65 億美元增長17.42%。

2016-2017年中國玩具出口情況

資料來源:公開資料整理

    2017年中國玩具出口成績再次達到巔峰,全年玩具出口441.5億美元,同比增長31.2%。世界玩具市場上銷售的產品超過70%由中國制造,歐美市場更是超過80%。

2011-2018年中國玩具出口額及同比增長走勢

資料來源:公開資料整理

    2017年,中國傳統玩具出口額突破200億美元,達到245.11億美元,同比增長33.28%。根據中國海關統計數據,我國2017年玩具出口中,廣東省是我國最大的玩具生產和出口地區,玩具出口占比保持第一,達到51.43%,累計同比增長24.1%;其次是江蘇省,出口占比14.47%,累計同比增長61.53%。特別值得關注的是,我國最重要的玩具生產和出口基地是“五省一市”:廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建,而2017年新疆玩具出口達到60152萬美元,累計同比增長366.89%,超越了往年玩具出口大地區上海市和福建省,占全國玩具出口比例為1.36%。

2011-2017年中國傳統玩具出口額及同比增長走勢

資料來源:公開資料整理

    從出口額看, 2016 年廣東省玩具(大口徑) 出口總額 164.25 億美元, 占我國出口額的48.72%; 山東省玩具(大口徑) 出口總額 43.97 億美元, 占我國出口額的 13.04%。 廣東省仍位居我國玩具第一出口。

2016年中國六大產區玩具(大口徑)出口占比情況

資料來源:公開資料整理

2017年中國玩具出口分省市占比情況

資料來源:公開資料整理

    從2012年到2017年,新疆玩具出口額整體呈上升趨勢,2013年新疆玩具出口額僅有2993萬美元,但在2017年快速上升至60152萬美元。新疆玩具出口額的快速增長主要受益于“一帶一路”政策的中歐班列—“義新歐”貨運班列(途經義烏—新疆—歐洲)在內地口岸陸續開通和加速的作用,使得原本玩具產業并不發達的省份(如:新疆)的玩具出口額快速上升,目前新疆的玩具出口金額占全國玩具出口的比例仍不大,但從長遠看,國家政策的大力支持下,中國玩具出口必將從沿海省份分流。

2012-2017年新疆玩具出口額及占全國出口比例走勢

資料來源:公開資料整理

    2017年,我國玩具出口額在俄羅斯聯邦的增速高達106.64%,在德國同比增長41.11%以及在荷蘭同比增長36.89%。由此看來,目前“一帶一路”建設在歐洲的推進情況日趨明朗,帶動了玩具行業出口發展。

2017年中國玩具行業累計出口額貿易國同比增長走勢

資料來源:公開資料整理

    三、玩具行業發展趨勢

    1、玩具行業發展前景

    2016 年 1 月 1 日起, “全面二孩”政策正式實施。 2017年全國全年出生人口1723萬人,出生率為12.43‰。 雖然出生人口較2016年有所減少, 但是較2016年之前有所增長, 出生率有也所上漲。全面放開二胎, 出生人口規模擴大,玩具消費者增加。

2013-2017年中鹵出生人口及出生率走勢

資料來源:公開資料整理

    國家對教育產業的投入持續增長, 2015 年, 我國教育經費總投入為 36129.19 億元, 比上年的 32806.46 億元增長 10.13%。 2010 年 11 月, 國務院專門就學前教育頒布了《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》 , 2010-2016年中央財政累計投入學前教育專項資金 1027 億元, 學前教育財政投入總量比 5 年前增長了 6 倍, 這體現了國家對于學前教育的重視和扶植, 也給玩具和嬰童用品市場帶來了廣闊的發展空間。

    2、中國玩具潮流大趨勢

    2016年全國玩具品類進口總額約10.69億美元,較2015年增長了22.96%。國際知名玩企近期的動作進一步說明進口玩具聲勢持續向上。

    美泰可謂火力全開,大力開拓中國市場。先后與阿里巴巴、寶寶樹等互聯網企業合作,一方面深入滲透網銷渠道,另一方面借助母嬰網站的人氣挖掘這片市場的用戶需求和消費習慣。此外、樂高嘉興工廠正式投產,孩之寶與多家中國企業成為戰略伙伴,都顯示出國外品牌開拓中國市場的野心。

    全球授權業形勢大好,帶動了下游衍生品的熱銷。值得關注的是,國內玩具產業鏈的成熟,為不少國產動漫形象提供了通過產品變現的機會,“動漫+玩具”的發展模式在中國已經相當成熟。

    隨著“STEAM”理念對玩具產品的滲透近年加深,與之結合的產品則更提倡突破課堂界限的有趣、手腦并用的終身學習理念。

    這類潮流產品包括:加上科教元素的傳統玩具;學齡前教育玩具;讓孩子在玩中學習編程和先進的機械概念的套裝;融入語言和文化熏陶的教育類桌游;還有鼓勵家長、老師參與的玩具等。

    2017年是科教玩具在中國市場突飛猛進的一次好機會,在未來一段時間內都會是不少廠家研發的著力點,以在玩樂中啟迪“STEAM”思維、體驗科技的樂趣、挖掘多樣潛能的理念打開市場。

    2016年初,大家就預測AR、VR玩具會迎來爆發。從這一年的玩具市場實際觀測,AR玩具的占比更多,但是VR玩具正在不斷追趕。游戲廠家今年有大量VR新游戲上線,該類玩具在2017年的銷售也值得期待。

    當然今年AR玩具也不會原地踏步,目前主流產品正由靜態使用向動態使用發展,比如一些AR玩具槍和AR機器玩伴等。

    目前很多優秀的國產積木在消費者心中的品牌形象已然建立。展會上看到積木產品展出的面積不小,競爭非常激烈。

    此外,隨著全球授權業務的拓展,中國玩企獲取知名IP授權的機會大增。國產積木品牌邦寶宣布取得大熱形象小豬佩奇的形象,將在2017年配合動畫片推出相關衍生積木。還有不少積木品牌正密切與熱門IP洽談合作。

    2016年春晚上聲勢磅礴的一場機器人舞蹈表演引發了一波兒童智能機器人上市潮。杭州G20峰會期間巴西總統選購一只智能機器狗,更令輿論和大眾對此類玩具的關注達到了一個高峰。

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